其中，驻牧嫩江流域的福余卫的一些领主，在阿岱汗和阿鲁台太师进入其驻地时，就曾经起而反抗。结果，他们遭到阿鲁台太师的镇压，人畜被掠夺。一部分福余卫人放弃其驻地，逃往海西女真部地区。
15世纪30年代以后，驻牧嫩江流域的科尔沁部遂成为兀良哈地区比较显赫的蒙古部落。他们同兀良哈、翁牛特、乌齐叶特及其他蒙古部落共同活动和生存。所以，史书所提之兀良哈三卫，大致亦包括嫩科尔沁部。
明洪武二十年(1387)，明朝派遣冯胜、傅友德和蓝玉等率领二十万大军绕道庆州(今内蒙古巴林右旗境内)包围了纳哈楚军队驻地。纳哈楚被迫投降。
上述蒙古诸部失去屏障，其驻地随时可能遭到明朝的侵掠。二十一年(1388)，蒙古大汗脱古思帖木儿在捕鱼儿海(今内蒙古贝尔湖)被明将蓝玉的军队击败西走。这些重大的军事失败，使大兴安岭以东的蒙古诸部处于孤立无援的境地，他们只得归附明廷。
洪武二十二年(1389)，明廷在这一地区设置了朵颜、泰宁和福余三卫。朵颜卫在屈裂儿河(指洮儿河南支流归勒里河)上游和朵颜山一带;泰宁卫在塔儿河(今洮儿河)流域，即元代泰宁路;福余卫在嫩江和福余河(今乌裕尔河)流域。同时，明廷授封三卫首领以各级官职，进行笼络和羁縻。封阿札施里为泰宁卫指挥，塔宾帖木儿为指挥同知;海撒男答奚为福余卫指挥同知;脱鲁忽察尔为朵颜卫指挥同知“各领其所部，以安畜牧“，隶属宁王大宁都司。
蒙古人称朵颜卫为兀良哈，泰宁卫为翁牛特，福余卫为乌齐叶特。这是因为朵颜、泰宁和福余三卫分别是以兀良哈部、翁牛特部和乌齐叶特三部为主组成。后来，明朝也把朵颜卫称为兀良哈卫。
当初，三卫当中以泰宁卫最强大，其次福余卫，朵颜卫在后。后来，朵颜卫实力迅速壮大，跃居三卫之首。因此，明朝往往把三卫笼而统之地称作朵颜三卫或兀良哈三卫，把朵颜、泰宁和福余三卫的驻地统称为“兀良哈地区“。
但是，三卫建立不久又叛归北元新汗。
兀良哈三卫与明朝建立长期稳定的关系始于永乐朝。
建文四年(1402)，明成祖即位后派人去招抚兀良哈三卫，永乐元年(1403)五月再次遣使，逾年三卫遣使来贡。
明廷“命脱儿火察(即脱鲁忽察儿)为左军都督佥事，哈儿(兀)歹为都指挥同知，掌朵颜卫事;安出及土不申俱为都指挥佥事，掌福余卫事;忽剌班胡为都指挥佥事，掌泰宁卫事;余及所举未至者总三百五十七人，各授指挥、千、百户等官，赐诰印冠带及白金、钞币、袭衣“。
永乐这次重建的兀良哈三卫以朵颜卫为首，泰宁卫降至最末，由于泰宁卫上次反叛在明朝的支持下朵颜卫逐渐吞并两卫。
仁、宣二宗，相对于太祖、成祖二帝，可谓守成之君。而且鉴于永乐末期，明朝对蒙古阿鲁台的连年征伐政策，仁、宣二宗开始着手明朝的内治，放弃了对蒙古军事上的征伐政策，通过一系列的外交手段和经济手段，维系着与蒙古的朝贡关系。
而蒙古方面，虽然仍处于分裂状态，但是却孕育着统一的因素，而且也因忙于统一蒙古的步伐，无暇南顾。在此情况下，双方都极力地维系着和平通好关系。此外，二宗在放弃了军事征伐政策后，开始着手战略收缩，放弃安南、内迁奴儿干、解散下西洋人员。
仁、宣二宗对蒙古军事上的不作为政策，为蒙古统一局面的形成创造了有力的外部环境，为土木堡之变埋下了伏笔。
而长期威胁明朝的河套之患中的北虏套寇也是土木堡之变后所出现的。
三卫的南下始于明宣德五年间，正统初年已住牧于明蓟辽边外的潇河、老哈河一带，并活跃于整个漠南地区。
朵颜三卫为了获得大宁地区的驻牧权，联合帘时颇为强大的阿速特部(明朝称其为鞑靼部)首领阿鲁台。他们经常联兵进攻明朝。
永乐帝在1422-1424年连续三年“亲征“，攻打阿鲁台时，曾率领军队深入屈裂儿河流域，打击支持阿鲁台的兀良哈三卫，使他们受到极其惨重的伤亡。
但是，兀良哈三卫并未屈服，他们为争得大宁地区与明朝进行了不懈的斗争。不久，他们挥师南下，进入滦河流域驻牧。1428年，他们又进入大宁城，并经会州(今河北平泉县)直趋宽河(今河北瀑河)。他们还同明朝宣宗皇帝亲自率领的3000骑兵进行过激烈的战斗。
当时，科尔沁部在阿岱汗和阿鲁台太师统率下迁入嫩江流域。他们全力支持兀良哈三卫向南推进，夺取大宁地区。
三卫蒙古人从西拉木伦河到辽河流域全面展开攻势，向南推进。
到15世纪中期，他们终于来到明朝长城边外驻牧。此后，兀良哈三卫驻牧地分布情况是:自大宁前抵喜峰口，近宣府，曰朵颜;自锦(州)、义(州)历广宁(卫)至辽河，曰泰宁;自黄泥洼逾沈阳、铁岭至开原，曰福余。
从此，西拉木伦河和辽河以南，东起开原，西近宣府的长城边外，均属兀良哈地区。
对于这种为了利益，不顾一切，反复无常，但是战斗力又极为强横的朵颜三卫，朱祁钰可没有继续让他们嚣张跋扈的准备。
目前的问题就是是接着宁王的这件事将朵颜三卫一举铲除，还是等到第二批镇国军移镇时再动他们。
朱祁钰自然更倾向第一种，因为一旦成功了，好处颇多，但是危险系数也大。
他一时还拿不定主意。
(本章完)
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