其中有一队猫进了车厢，多崎司趴在座位底下，可以看到它们拥有锋锐的爪子的肉垫，正在慢慢逼近，它们似乎因为人类的气味而变得兴奋起来。
这个世界不是人类可以涉及的场所，如果抓住那个倒霉蛋，它们绝不会他安然无恙地离开。
三只猫垫着肉垫，停留在多崎司躲藏的座位旁边，使劲闻着气味。
“好怪啊。”其中一只毛色油光的大橘猫，微微抖动着长胡须，“明明有股很浓的气味，却找不到人，应该在这附近才对的啊。”
“的确奇怪。”
“再去别的地方找找看。”
“可是，这太奇怪啦。”
于是，三只猫百思不解地离去。
它们极其轻微的脚步踏出车厢，消失在黎明前的黑暗中。
多崎司了一口气，也觉得有些莫名其妙。
要知道刚才最近的时候，他几乎是正面和一只猫鼻尖碰鼻尖了，不可能看漏的。
但不知为何，猫似乎看不见他的身影。
多崎司低头，看向自己的手腕。
看得清清楚楚，肌肤并没有变成透明的，手腕上的三色结绳，隐隐传递出热量。
是这东西么……
这样想着的时候，电车忽然启动。
窗外还是一片黑暗，多崎司脑子迷迷糊糊的，渐渐昏睡过去。
再次睁开眼时，车窗外出现了一条美丽的河，平缓的绿色山岗连绵一线，山脚下有座奇怪的小镇，给人一种静谧的感觉。
电车在此地停站，停了很久，似乎不打算继续往前开。
多崎司只好下车。
小站小得不成样子，没有站员，也许是个很清闲的车站，下雨天司机恐怕都看不见，会直接开过头。
站前广场是个小小的交通岛，有汽车站，有几家傻傻的小店。
走在路上的“人”，清一色都是猫。
各色花纹、各个品种的猫，普遍比普通猫的个头要大不少，多崎司混在猫中间，漫无目的地四处闲逛。
猫儿们在商店购物，在餐厅里咏唱，在小酒馆里喝啤酒，唱着“喵喵喵”的猫歌，有的演奏乐器，有的跟着节奏跳舞。
蜿蜒的小河过，上边架着一座古朴的石桥，河水清澈透明，多崎司有理由相信，这里的猫可以在河里抓到美味的鳟鱼。
没有方向地逛了一天，黄昏渐渐降临。
猫儿们拉下店铺的卷闸门，结束了各自的工作和事情，成群结队地走过石桥，回到镇子中心去。
多崎司在石桥前徘徊了许久。
他现在不知道该去哪，刚好桥头有只很大的老年黑猫，踌躇了下，他走上前打招呼。
“你好。”猫略略抬起脸，很吃力地低声回应。
视线里看不到任何东西，但它却似乎没有感到惊讶，表情没有异常。
“天气好得很嘛！”多崎司小心翼翼地寒暄一句。
“啊，是的啊。”黑猫应道，然后眯缝起眼睛，“但是好天气不一定会持续下去。”
“发生什么事了？”多崎司问。
黑猫颤颤巍巍地伸出前爪，指着镇子中心最高的建筑：“创造猫城的仙女，正在被恶魔所困，再不去救她的话，这里就要毁灭了。”
多崎司往镇子看去，那是一座建立在半山腰的城堡。
“谢谢，愿您安好。”
“不客气，希望以后有机会和您再次交谈，真是有趣。过几天……请再来。只要不下雨的话，我都会在这儿的，看不见的先生。”
“好好，多谢多谢。我感到十分高兴。虽然能同一只猫讲话，一开始我是很谨慎的，不过看来是我多虑了。”
“那也难怪，猫，也是多种多样嘛。”
“有道理，世间有形形色色的人，有各种各样的猫，再见，猫君。”
黑猫摇了摇前爪。
多崎司踏过石桥，朝城堡走去。
再然后，黑猫化作一只个头特别大的乌鸦，飞离猫城。
天色渐渐黑了下来，城堡灯火通明，里边正在举行一场宴会。
客人当然也是猫，除了主人外，全都是猫，就连侍者也都是猫。
掉在穹顶上的水晶灯，把柔和的光亮洒满大厅的每一个角落，多崎司的心脏砰砰地跳着。
美丽、清澄、完美的仙女，端坐在王座上，一身薄纱般轻盈的白裙，袖口宽敞，长长的拖地裙摆，仿佛最轻盈的云朵。
是她！
找到了。
多崎司深吸一口气，情绪逐渐平缓下来。
接下来，他要带着仙女，逃离这座猫城，回到现实世界当中。
就在这时，仙女一甩袖子，薄纱就像白色的圣辉般摇曳，她从王座上站起来，衣袂飘飘地朝下走去。
“是谁闯入了我的城堡？”
她忽然对着前方说道。
清冷透明的声音，依然像山涧泉水般动人。
宴会大厅安静了下来，所有猫都你看看我，我看看你，主动散开到两侧，生怕自己被仙女怀疑，从而被踢出猫城。
“是我！”
多崎司回应了一声。
众多猫猫朝声音传来的地方看过去，空无一物。唯有仙女定定望着他，在柔和的水晶灯光下，她的嘴角拉出一道笑弧，声音仿佛从喉间漏出的轻盈微风。
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