夜幕加深，驻守青龙关的邪教众护法正严密戒备，以防神龙教偷袭。为了守住青龙关，天魔教调集了两位魔圣、四位副堂主和三十位护法，圣毒教派四位副堂主相助，幽冥教派两位副堂主、七位护法助战，合计战力已经超过神龙教玉龙关守军。
众护法正伫立关上了望，突然其中一人眯着眼道：“你们有没有看到什么人？”他指着山间小道疑惑道：“我刚才好像看到一个鬼影闪来闪去。”众人定睛望去，却什么都没有看到。又沿着墙壁往下瞅，只觉下面漆黑一片，同样什么都看不到。众人纷纷嘲笑，戒心大减。
恰此时一阵厚重的脚步声迅速逼近，众人齐齐一惊，忙回身望去。只见一个黑影踏墙而上，抬手射出三道指气，立时击毙三人。没等剩下二人回过神来，又两人飞身而上，一个撒出毒丸，一个掷出冰凌，立时击毙二人。
三人飘然落地，其中左右二人清一色黑衣束腰，黑纱遮面，均为女子。中间男子俊秀飘逸，正是天赐。天赐一抬手，三人朝三个方向飞奔而去，他自己藏身石梯入口处，两女子分别藏身两边石道石墩旁。接着又两人踏墙飞上，飘然落在关上，同样黑衣黑纱。
远处一个虬髯大汉领着两个护法疾步奔来，边奔边扬声道：“怎么回事？看守南关的人呢？怎么就剩你们两个了？”待行到半途，突然止步，面色一变，急呼道：“你们是什么人？快示警，有敌情！”
话音刚落，旁边石墩附近杀出一个黑衣女子，抬手撒出三枚毒丸。虬髯大汉不敢迎接，忙旋身躲闪。两位护法慢了半拍，纷纷被毒丸震飞，跌趴地上，不多时已经浑身抽搐。虬髯大汉又惊又怒，一边急呼“有刺客”，一边御风进攻。
两人鏖战一处，虬髯大汉很快落了下风，被攻得节节败退。他正急得冷汗直冒，又见一个黑衣人执剑攻来，剑气呼啸而至，竟生生劈开了自己掌风，不禁又惊又惧，且战且退。苦撑八九招，左肩已经被剑气贯穿，接着三枚毒丸袭来，正击中他面门。虬髯大汉大叫一声，跌落关隘，当场摔死。
这时青龙关众人已经兵分三路杀来，一路从左，由圣毒教两位副堂主领着五位护法；一路从右，由幽冥教副堂主领着五位护法；一路从石梯而上，由天魔教两位副堂主领着五位护法。
众人尚未行到半途，左边闪出两个黑衣人拦住了去路，一个抬手撒出毒丸，一个飞身剑气如雨；右边也闪出两个人，一个冰剑挥舞，一个霜花漫天，联手齐攻，气势逼人；中间石梯上天赐斜坐梯栏上，顺势而下，两掌齐出，两道掌气呼啸而至。五人一阵突袭，袭杀大半护法。
圣毒教副堂主飞雨、云梦见属下尽数被杀，纷纷大惊，联手攻向黑衣男女。二人一个手握冰剑，飞身攻向黑衣男子，一个两掌御雷，飞身挡住黑衣女子。
飞雨自视武功不俗，仗剑飞袭，丝毫没有怯意。不过黑衣男子剑法精妙，四周飞剑如网，攻守兼备，手腕轻抖，剑气如雨。两人力拼，飞雨手中冰剑竟被生生削断。她大惊失色，已经猜出男子手中长剑并不是普通利剑，必是神兵利器。见男子飞身攻来，她慌忙幻剑迎战，却已经失了先机，且战且退。
不远处云梦两手御雷，左右开弓，逼得黑衣女子步步后退。见黑衣女子武功平平，她暗暗得意，凌空而起，两掌齐出。只听砰砰数声巨响，炸得飞石乱溅，尘灰迷眼。没等黑衣女子逃出迷尘，她飞身而下，嘴角邪笑，再度两掌御雷，左右打出。两雷刚打出手，突然觉察不妙，只觉背后冷风嗖嗖，急忙两掌虚对，身形斗转，御雷护体。不过黑衣女子轻功卓绝，早已欺身攻到，掌气扫过云梦左肩，将其震退两步外。
没等她站稳脚步，黑衣女子再度攻来，步步紧逼。云梦又惊又惧，这才意识到中计了。正要反击，只觉左肩酸麻，吓得花容失色，忙自封穴道，防止毒素四散。这时黑衣女子攻势凌厉，招招致命，云梦苦撑不到十招，已经败下阵来，被毒气封喉。
随着圣毒教众人陷入险地，幽冥教副堂主孙玉秀也被手持霜剑的黑衣女子逼得步步后退，稍落下风。她身后五位天魔教护法联手围攻另一名黑衣女子，却被女子冰剑驻地，幻出道道冰柱困在五处。没等众人闯出冰柱，黑衣女子一剑横扫，立时腰斩两人，重伤一人。另外二人趁机破柱而出，狼狈逃窜。黑衣女子飞身拦住二人，迎面射出漫天冰箭，当场射伤二人。再度飞剑斜斩，立时斩杀二人。见孙玉秀正陷入苦战，她飞身偷袭，一剑刺穿了孙玉秀左肩。孙玉秀大骇，在二人联手围攻下，苦撑五招便被斩杀。
见两边援兵迟迟不到，天魔教众人也个个心惊胆战。两位副堂主宋明、臧深联手三位护法围攻天赐，依旧落了下风。天赐轻功极高，罡气更强，众人根本无法近身。再加上石梯狭窄，施展有限，众人只能且战且退。天赐早看穿了众人心思，凌空而起，两掌混元，一团罡气打出，震退两人，震落三人。见三位护法丧命，宋明二人又惊又惧，一个挥剑射出雪花，一个抬掌幻出仙雾。霎时四周仙雾迷蒙，罩住了三人。
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