成都之内，蜀汉朝廷。
刘成仁会集群臣，商议军务道：“南羌之国，近来不服朕的权威，不仅不来朝贡，反而勾结汉中吕佛，意图谋取我川北土地。朕欲伐之！”
庞至善道：“陛下圣明。南羌人口很多，正好抢掠，补充兵源。”
议定令：庞至善为军师，吴高尚为先锋，起兵五十万，御驾亲征。
来到涪城地界，张至善、马安民接驾。
两军会合，共得精兵八十五万。
刘成仁，当即下令：张至善、马安民为中军大将。
然后，尽起大军八十五万，杀奔南羌国而来。
当时，羌国分为南羌、北羌，南羌归刘成仁统辖，北羌此时暂归魏国。
南羌国王阿摩多，此人武功高强，奸诈异常。
他统辖五十万羌兵，野心很大。
这年，相国摩柯多奏道道：“大王，我们向朝廷进贡的时候到了。”
阿摩多怒道：“进贡进贡？我南羌之国，兵精粮足，如何还向他人进贡？”
摩柯多道：“刘成仁凶残无比，犹如鬣狗。不使之饱，就要吃人！”
阿摩多怒道：“他能吃人，老子就不能吃人么？”
因此，南羌在这一年，不曾朝贡蜀汉。
为防止蜀汉报复，阿摩多令元帅阿丝驼，带十五万精兵，驻扎西柳关，日夜操练，随时准备战斗。
刘成仁得到情报，勃然大怒。
他密召庞至善道：“今阿摩多翅膀长硬了！不仅不来朝贡，而且还敢屯兵西柳关，向朕示威。”
庞至善道：“阿摩多不仅翅膀长硬了，而且，大有吞并西川之意，陛下不得不防。”
刘成仁一擂书案道：“朕欲兴兵攻打南羌，军师以为如何？”
庞至善道：“一举灭了南羌，扩大地盘。”
刘成仁道：“好！明日，大家朝廷再议！”……
阿摩多得到刘成仁起兵消息，他赶紧会集群臣，商议军机。
摩柯多道：“祸已经惹下了，就惹到底吧。大王可以‘诛暴刘，安天下’为名，出兵与之相拒。同时，可遣使者，约会吕佛，从汉中出兵，两路夹击，刘成仁必败无疑！”
阿摩多道：“吕佛，乃刘成仁仇人，又是我的近邻，我令人求之，此人必定起兵，进攻西川。”
摩柯多道：“此事应当慎之。臣当亲自前往汉中，说动吕佛出兵。”
阿摩多道：“好！有劳相国。”
然后，他亲率大军三十万，来到西柳关，与阿丝驼会合……
摩柯多来到汉中，拜见吕佛，送上厚礼，呈上书信。
吕佛态度冷淡道：“孤家与贵国，没有多大交谊。今日前来约我，孤家为何相助？”
摩柯多坦然道：“我乃南羌相国摩柯多也！我不远千里，来见将军，只是想告诉将军一句话：刘成仁，乃将军世仇，迟早要吞并汉中。况且，唇亡齿寒的道理，将军也是懂得的。”
吕佛猛然醒悟下座，谢罪道：“相国亲自到汉中来，有失远迎，望岂恕罪。请相国回复南羌王，孤家立即整顿军马，出剑阁，进攻蜀军，共灭蜀汉！”
于是，两家歃血为盟。
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