第二就是加强了自己的近卫组织，他在自己的本部白身人（乞颜部里身家清白的人）中精挑细选了八十人担任夜间的宿卫，又选了七十人担任白天的警卫，这些人不仅要求军事素质过硬，更要求思想上要绝对的忠诚。
第三则是在近卫组织之外，又从所有部落的贵族子弟中选调了一千人作为自己的禁卫军，这些人平时负责保护他的安全，战时则充当尖刀部队，这也是元代最着名的军队——怯薛军的原型。
他这一系列行为标志着铁木真脱离了早期蒙古部落氏族式社会制度，开始向封建集权式社会制度转变。
在这之前，可汗的产生更类似于我国古代的尧舜禹时期，是由各分支部落的首领共同推举来产生的，在可汗的执政期内，真正能做到令行禁止的也只有他自己的部落，而其余的部落对于可汗的指令拥有着一定的自主权。
现在的铁木真能够在所有部众中随意挑选侍卫，这也代表着他对于手下的部众已经拥有了绝对的控制权。
正所谓天下武功，唯快不破。
1204年夏四月十六日，铁木真兵发乃蛮部，与他一同行动的，还有汪古部的大军。
凑巧的是，此时的太阳汗也集结起了本部大军，并在札木合、脱黑脱阿、阿勒坛等降将的带领下，也朝着蒙古部的边界缓缓开来。
双方的先头部队在杭爱山附近相遇，随即展开了小规模的接触战，在战斗中，乃蛮部的士兵俘获了一匹蒙古部的瘦马，乃蛮部诸将由此便认定，蒙古大军必然实力不济，因为就连最精锐的前锋都骑着这种马，后续部队肯定也不会强到哪去。
自此，太阳汗等人更加目中无人，觉得蒙古大军不堪一击。
此刻的铁木真也十分谨慎，在侦察过后得知，乃蛮部与札木合等残余势力组成的联军人数比自己这边多了不少，自己又是长途奔袭，战略上不占优势。
就在他苦思破敌之策时，一名叫做朵歹扯儿必的将领向铁木真献计道：“而今我们的人马长途行军十分疲惫，速战速决的话不占什么优势，不如晚上让士兵们各烧火五处，并且扎一些草人，假装兵马众多的样子；乃蛮部大军虽多，但是他们的君主却很软弱，没经历过什么大仗，必然不敢轻易进攻，我们便趁这个机会恢复体力，等我们的人马养足了精神，便派大军去进攻他们的前哨部队，他们溃败之后必然会引起主力大军的恐慌，我们再趁势掩杀过去，定能大获全胜。”
铁木真闻言连连点头，急忙命令部下按照这个计划行动。
太阳汗果然惊疑不定，未敢在蒙古大军立足未稳之时发动进攻，反而召集了手下诸将商量计策，他主张暂时退军至阿尔泰山山后，引诱蒙古部大军来追，但蒙古军马瘦必然不堪远路，到时候乃蛮部大军以逸待劳，定可一战而胜。
但他的部下却十分反对，太子屈出律甚至嘲讽起了他的父亲，说他未曾经历过战阵，久居深宫之中，最远到达过的地方就是孕妇撒尿的场所，牛犊吃草的牧场。
太阳汗听闻后又生气又无奈，但也只能放弃了撤退的想法。
正所谓一将无能累死三军，太阳汗的惊疑不定彻底断送了他唯一能够击败铁木真的机会。
第二天一早，恢复了部分体力的蒙古大军便在铁木真的率领下朝着乃蛮部的大营掩杀而来。
为了鼓舞士气，铁木真自为先锋，任命大弟弟哈撒儿统领中军，小弟弟帖木格殿后。
乃蛮部联军虽然人多，但却心不齐，就在铁木真率军冲锋的同时，扎木合竟带领着自己的部众调头逃跑了，而那些投诚过去的铁木真仇敌也心生畏惧，在蒙古军的冲击下，瞬间便被击溃，乃蛮部大军士气顿时暴跌，此消彼长之下，整个战场彻底崩盘。
战斗进行了一天一夜，乃蛮部大军且战且走，逃至纳忽山上，铁木真见天色已晚，遂下令人马暂停进攻，围住纳忽山进行休整，待天明之后再行进攻。
乃蛮人本以为绝处逢生，彻底躲过了蒙古大军的追杀，想趁着夜色突围，但明亮的月光下迎接他们的，是闪烁着寒光的马刀和透漏着凌冽的利箭。
乃蛮人彻底绝望了，他们在夜色中四散乱逃，慌不择路之间多有坠崖而亡之人。
逝者已去，活着的人还要饱受煎熬，此刻的太阳汗身受重伤，他手下的大将豁里速别赤却还在尝试让他起来继续指挥作战，甚至朝他大声吼道：“你的古儿别速还在盛装打扮等着你凯旋呢，快起来指挥战斗吧！”
但此刻的太阳汗已经奄奄一息，别说用古儿别速刺激他了，就算把苍老师穿越回去送给他，估计都无法让他站起来了。
看见太阳汗的模样，豁里速别赤知道他已经无法再站立起来了，环顾四望，凄厉的篝火旁是一张张绝望的脸。
此时，山下传来了蒙古大军的呼喊声：“降者不杀！降者不杀！”
国既不存，要命何用？
罢了，罢了！
天明，豁里速别赤与一部分不愿投降之人下山冲杀，寡不敌众，力竭而亡，在生命的最后一刻，他们的手中依然紧握着刀枪。
在历史上有太多这样的人，他们为了忠于自己的祖国而奉献出了生命，也正是这种人，撑起了民族的脊梁。
乃蛮部的主力全军覆没，但那个讥讽太阳汗懦弱的屈出律太子却逃出了蒙古大军的包围圈，一路向北去投奔他的叔叔不亦鲁黑汗。
值得一提的是，同样逃出生天的，还有我们的草原长跑冠军脱黑脱阿，他带着自己的两个儿子也逃到了不亦鲁黑汗处，依然孜孜不倦的坚持和铁木真作对！
真乃奇人也！
太阳汗死后，蒙古大军势如破竹，一举攻破了乃蛮部的大营，那个嫌弃蒙古人身上有膻味的绝代美人古儿别速也不得不委身于铁木真这个纯正的蒙古人。
但事情还没结束，斩草不除根不是铁木真的性格。
1206年，铁木真发兵攻打不亦鲁黑汗，生擒对方而归，脱黑脱阿再一次逃脱了出去，而且这次还带上了刚入行的逃跑达人屈出律。
乃蛮部就此灭亡，西部势力灰飞烟灭。
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