算力概念炒作扩散，算力租赁、液冷数据中心、边缘计算等多点开花，拓维信息2连板，朗源股份、智微智能、华胜天成、世纪华通涨停。消息面上，随着AI在近期的飞速发展，行业对GPU的需求十分强劲，而随着需求的激增，GPU已陷入供应短缺，许多AI创始人预计，短缺至少会持续到明年。并且即使付钱抢到了产能，还可能面临需要等待6个月以上的问题。并且随着需求量的增大，马斯克预计需求量还会增至3-5倍之多。
点评：对于大多AI企业和行业应用企业而言，轻资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配，该模式有望快速在AI行业渗透，掌握算力资源的企业将具备非常明显的先发优势。另一方面，算力租赁业务本身也是轻资产模式，通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源，租赁收益与政府分成实现双赢，有利于城市云的进一步落地。
受益AI服务器需求高涨的CPO板块站上风口，太辰光、意华股份、跃岭股份涨停，德科立、长光华芯涨超10%。消息面上，近日光通信行业市场调研机构/LightCo/unting/预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。中信建投指出，随着以/Chat/GPT/为代表的AIGC技术快速发展，训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升，因此对网络设备的需求有望快速增长。训练侧光模块需求与GPU出货量强相关，推理侧与数据流量强相关。 800G光模块量产窗口已至，2024年或成800G大年。叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。
CPO概念那作为AI产业链有望率先迎来业绩兑现的方向，板块虽然一路经历了反复的震荡，但整体多头向上的趋势不曾改变。在本轮AI主题性行情依旧延续的背景下，该方向仍具进一步向上攀升的空间。不过需要注意的是，像剑桥科技、中际旭创、新易盛这样的前排龙头皆经历了巨幅上涨，对于没有先手的资金而言，此时高位接力的性价比或相对较低，可更多留意板块中后排刚启动的个股。
早盘算力方向的爆发带动传媒、游戏等应用方向走出分歧转一致行情，传媒板块读者传媒、浙文影业、新华传媒、金逸影视以及游戏股掌趣科技、三七互娱、电魂网络涨停，中信出版、冰川网络大涨超10%。
点评：AIGC是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。当前进入第二阶段，“AI+”应用深入落地，无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域，AIGC全面降本提效和带来新商业模式均在落地，当前板块估值不贵、叠加基本面（业绩增速）向上和AI驱动。游戏行业新产品周期推动板块业绩增速或连续几个季度提升，看好板块估值提升至23年市盈率40倍以上，密切关注新产品流水表现和AI在玩法创新方面的应用，关注低估值高增速（低PEG）、二季度绩优及有新产品催化的公司。
液冷服务器概念周五再度走强，同星科技获20CM涨停，英特科技涨超12%，工业富联、飞龙股份涨停，高澜股份、申菱环境、网宿科技等个股涨幅居前。民生证券表示，根据工/信/部统计，预计2025年中国IDC(互联网数据中心)新增机柜需求达到每年75万台，结合《白皮书》要求液冷渗透率达50%(即50%为高功率机柜)，则年均新增10KW(千瓦)以上机柜38万台，浸没式液冷单KW价值量约1.2万元，则年均新增液冷市场规模约450亿元。从本质上而言，液冷概念属于算力板块的延伸性炒作，近期在盘中反复活跃或意味着后续除了持续关注算力本身以外，算力分支一些衍生的细分概念的补涨机会同样值得留意。
光伏板块全天强势，芯能科技、绿康生化、川润股份涨停，国能日新大涨超10%，中信博、晶科能源、能辉科技、钧达股份、天合光能大涨超6%。浙商证券指出，光伏主产业链产能过剩是伪命题，推荐拥有定价权的硅片龙头以及综合实力强垂直一体化龙头。2023年全球光伏新增装机有望达到350GW+，需求确定性高增。从营收利润体量扩张维度来看，辅材环节单位价值量及盈利能力稳定，营收利润空间随行业需求扩张，具备相对更强的量利确定性。推荐受益N型放量的银浆环节、确定性紧缺的石英产业链、有望量利齐升/量增利平其他辅材环节。
综合来看，周五股指走出近期少有的价升量增态势，两市成交重新逼近1万亿水平，值得注意的是指数反弹过程中，两市连板高度和家数也出现积极增加形成联动共振，显示出部分增量资金已经积极入场。尽管金桥信息、鸿博股份等AI板块龙头股出现高位补跌，但AI整体短期风险释放后带动指数企稳，反而刺激板块走出分歧转一致行情，且与赛道股反弹形成较好联动，可见市场在此前长时间下跌后人心思涨情绪显现，整体阶段性反弹行情大概率已经开启。不过基于周五AI、新能源赛道等走出普涨行情，短线不宜继续盲目追高，待短期分歧释放后选择具备业绩支撑和高题材辨识度的核心标的较为稳妥，另外可关注此前超跌严重的一些高景气周期板块补涨机会。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华福.招商，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
2023.06.09
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