增援的刘卫国部，行动神秘。日特，国民党特务都是歼灭对象，装备在一场接一场胜利中，越打越好。当刘卫国看见轰炸的方位，远在十公里外的隐蔽点，急行军赶到战场。解救了被围兄弟部队。刘卫国知道后援基地被日军消灭了，他的部队补充靠伍泗帅支持。
一直躲在总指挥部不敢出来的老潘，走出没被日军炸毁的指挥部，惊魂未定。思绪清楚，训练基地是极为隐蔽的，多数新兵都是进入训练基地就没出过军营，空袭，武装袭击都是有预谋的，这里离前线至少五公里，一个大队日军穿插，绝对不是巧合，想到党内叛徒和日本间谍。老潘明白，出卖军训地方的只有内部，知道训练基地的中高级党员极多，谁是日特间谍，谁是汉奸呢？
张鼎兴的手臂被子弹擦伤，军医官正在包扎伤员，老潘递给各位高层一根烟，张鼎兴把烟放在燃烧的残火上点燃，老潘说：“有人出卖了训练基地。”张鼎兴说：“三千多人的队伍，炸死一大半，冲锋死一半，一个整编团，几十分钟不到就打成了一个营。”郑卫国说：“是不是国民党泄密。”张扬说：“应该不是，增援的是国民党中央军，不增援，我们被全歼。”张鼎兴说：“内歼不除，对不起死难的同志。”
刘卫国是替身，不去谈论，专门处理事后。郑卫国看着他新加入的队伍，指挥打扫战场，尸体被一排接一排整理，轻重伤员正在全力救治。三千多人的新兵训练基地，死亡一大半，轻重伤员上千人。活得健全的同志不足四百人。刘卫国部这次战斗伤亡不多，战斗结束，就兵分二路消失在华界。
郑卫国认识刘卫国，知道替身的作用，他突然明白为何杜小娥不来这里，原因一沪办内歼不少，刘卫国都不抓大部队，日军的目的是消灭替身的部队。原因二，杜小娥参入的部队肯定比这里的部队更强大。原因三，杜小娥选择潜伏。
眼前的惨状，老潘看在眼里，心痛不止。张扬心想内歼不除，对部队建制是危害无穷，日本间谍是谁，汉奸还有谁。老潘，张扬首先排除了新加盟的部队，问题是出在上海内部。
战场的战果是组织武装牺牲多，伤员多，活着少。国民党武装是牺牲少，伤员多，活着的更多。张鼎兴怀疑过国民党特务所作所为，现实情况只能推翻。消息传到京办，京办通知军委会，侍从室询问二大特务头子，并没有国民党特务出卖新兵训练基地，实施借刀杀人计划。伍泗帅部肯定会出卖，伍泗帅部太厉害，追捕不到固定落脚点。军委会向上海办事处发出慰问电。
军委会正准备解释事件与国民党无关。日本的宣传机构铺天盖地宣传这次行动。标题是伍泗帅击毙皇军三十将士，皇军消灭伍泗帅的三千新兵将士。大张旗鼓的表示由内部汉奸提供准确的训练基地方位，空军炸，陆军冲。把伍泗帅的部队由团打成了一个营，劝降伍泗帅和反蒋救国军合作。
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