豪杰三人在宴桃园达成结义，英勇斩杀黄巾军领袖，立下赫赫战功。
长江滔滔东流，波浪淘尽了许多英雄人物。是非成败转瞬即逝，青山依旧耸立，夕阳染红了几片天空。
白发苍苍的渔樵之人坐在江边，习惯观赏秋月春风。端起一壶浊酒，喜悦地相遇共饮。古往今来发生了多少事情，都化作了轻松的笑谈。
—— 改编自《临江仙》的曲调
说到天下大势，长期分裂必将统一，长时间统一必然出现分裂。周朝结束后，七国争霸，最终被秦统一。秦朝灭亡后，楚汉争霸，再次被汉朝统一。汉高祖斩杀白蛇兴起义，统一了天下，随后光武中兴，直至献帝时期，最终分裂为三国。分析乱局之源，或许源自桓、灵二帝。桓帝禁锢贤良之士，推崇宦官。桓帝驾崩后，灵帝登基，大将军窦武、太傅陈蕃鼎力辅佐。在宦官曹节等人掌权下，窦武、陈蕃密谋除之，但计划败露，反而被置于死地，乱局由此进一步扩大。
建宁二年四月望日，皇帝正准备就座于温德殿。突然风声骤起，殿角骤然袭来狂风。只见一条碧绿大蛇，从梁上飞扑而下，盘绕至椅上。皇帝惊吓倒地，左右紧急救助将其护入宫中，百官纷纷避难。片刻之间，大蛇消失无踪。突然雷声大作，暴雨滂沱，更有冰雹砸落，一直持续到深夜才稍歇，无数房屋损毁。洛阳在建宁四年的二月遭受了一场地震；同时，海水泛溢，沿海居民尽被巨浪吞噬。光和元年，母鸡变成了公鸡。六月初一，黑色烟雾超过十丈高，飘入温雄殿。到了秋季的七月，一道彩虹出现在玉堂上空；五原山的山岸全部崩裂。种种不祥之兆，不胜枚举。皇帝发布诏书询问群臣关于灾异的原因，议郎蔡邕上书认为蜺堕鸡化是由妇寺干政所致，言辞直率。皇帝看后感叹不已，便起身更衣。曹节在背后偷看，随即告知左右；然后以其他罪名将邕陷害，流放回乡。此后，张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜等十人结党营私，被称为“十常侍”。皇帝尊信张让，称其为“阿父”。朝政日乱，导致天下人心思动荡，盗贼横行。
当时在巨鹿郡有三兄弟，他们分别是张角、张宝和张梁。张角原本是一个没有功名的秀才，因为他去山上采药时遇到一个老人，那老人满面红光，年轻貌美，手里拿着一根藜杖，将角带到一个山洞里，将三卷天书《太平要术》传授给他，告诉他：“这是太平秘籍，你得到它，将会传达上天的心意，拯救世人；但若有异心，必将遭受恶报。”角恭敬地问道老人的名字。老人说：“我就是南华老仙。”说完这些，就变成了一阵清风离去。这本书被人称为“太平道人”，张角全心全意地用功练习，他能够掌控风雨。在中平元年的正月里，一场疫病席卷而来，张角四处散发符水，帮助人们治病，他自称是一位“伟大的贤明导师”。张角有500多名门徒，他们四处游荡，擅长书写符咒。随着门徒不断增加，张角成立了三十六个方阵，大方阵有一万多人，小方阵有六七千人，每个方阵都有各自的渠帅，被尊称为将军；张角散播谣言说：“苍天已经消逝，黄天即将登临；今年是甲子年，将带来天下大吉。”要求人们在家门上用白土书写“甲子”二字。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八个州的人家家户户都奉献礼物给张角。张角派出他的手下马元义，暗中赠送金银，并与中间人封谞结交，以便内应。张角和他的两位弟子商议说：“最难得的是民心。如今民心已经归顺，如果不趁势夺取天下，那真是可惜。”于是一面秘密制造黄旗，并商议举事的时间；另一面让弟子唐周飞马送信给封谞。唐周立即前往皇宫告发。皇帝召集大将军何进调兵前去捉拿马元义，将其斩首；随后逮捕封谞等一干人并关押起来。张角得知事情败露，立刻举起兵器，自称“天公将军”，张宝称自己是“地公将军”，张梁则自封为“人公将军”。他们向众人宣称：“现在汉朝运势将终结，伟大的圣人将现世。各位应该顺应天意，顺从正道，共享太平盛世。”这一场风起云涌的战役中，四面八方的百姓都裹起黄巾，跟着张角起义，人数多达四五十万。造反的势头汹汹，官军只能望风而逃。情势危急，于是何进立即上书皇帝，请求火速颁布诏书，命令各地做好防备，镇压叛贼，立下赫赫战功。同时，还派遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁率领精兵，分成三路合力讨伐叛军。
接下来说起张角的军队，前进到了幽州的界限。幽州太守刘焉，原是江夏竟陵的人，更是汉朝鲁恭王的后裔。得知叛军即将来犯，他便召集校尉邹靖商议应对之策。邹靖指出：“叛军众多，我方兵力不足，大人应该立即征募义兵来抵御敌人。”刘焉赞同他的意见，立刻发布榜文，征集义勇军。
榜文传至涿县，引出了一个英俊的年轻人。他并非书呆子，性情温和，话不多，喜怒不形于色，却怀抱着远大的抱负，喜欢结交天下豪杰。他身材高大，达到七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目光自顾自地闪烁，面容俊美如玉，嘴唇红润如涂抹脂粉。他是中山靖王刘胜的后代，又是汉景帝的玄孙，姓刘名备，字玄德。据传，刘胜之子刘贞，在汉武帝时被封为涿鹿亭侯，后因一次醉酒失侯，导致这支分支留在涿县。玄德的祖父是刘雄，父亲则是刘弘。刘弘曾经被推荐为孝廉，曾做过官吏，但很早就过世。家境贫困，只能靠着卖鞋底织席为生。他们一家住在涿县的楼桑村里。在那家的东南方，矗立着一棵巍峨的桑树，高度超过五丈，远远望去，宛如车盖覆天。有人预言：“这户人家必定会诞生贵人。”刘备小时候，曾在树下和村里的孩童们玩耍，说道：“我将成为天子，将乘坐这车盖。”他的叔父刘元被他的言论惊奇所感，称赞道：“这孩子非同凡响！”于是，他常常资助贫困的刘备。十五岁那年，母亲让他出外求学，拜师于郑玄、卢植等人，与公孙瓒等结交为友。
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