告别了给予他诸多启示的田豫，这段时间尽管田豫未曾主动教导，但刘禅在治国理政和笼络人心方面，都从他身上获益匪浅。
此刻，刘禅必须离开，他需火速赶往上庸，而心中那股不安的预感愈发强烈。
孟达提前半年发动叛乱，看似有利，却有违常理。郭模的背叛和信件泄露，不应发生，不应成为诸葛亮与孟达之间关系破裂的导火索。
要说诸葛亮借此公报私仇，难以置信；若言孔明惧怕孟达，更是无稽之谈。然而事实摆在那里，诸葛亮的急躁昭然若揭，逼反孟达，既是机遇也是挑战，而这种突如其来的变故，正是刘禅最为忧虑的所在...
他有种预感，或许遗漏了某个关键，才使得现状陷入如此奇妙的境地。更重要的是，他察觉到不可预测的变数如同魔法般涌现，他的布局似乎永远追赶不上这片神秘大陆的瞬息万变。
正当他准备绕道返回上庸之际，简雍挡住了他的去路。
“此刻的上庸必定风云变幻，此刻回去，你无法扭转乾坤。汉中、荆州，乃至宛城，都在孕育着动荡，先耐心观察，静待时变！”
简雍从不轻易干预刘禅的决策，除非他洞察到了潜在的危机，此刻便是如此。尽管简雍的智略并非广为人知，但他的丰富经验不容小觑。
他此刻拦下刘禅，必然有其深意。而刘禅虽焦虑不安，却并未反驳。
等待期间，新城郡也在经历着奇异的变革。孟达虽较历史提前许多投降，但命运的轮回让他做出了相同的抉择。他的疑虑与反复无常使他逐渐丧失对所有人的信任，无论是被他逼反的智者诸葛亮，还是试图拉拢的司马仲达，或是西川的假援军，江东的虚伪盟友。
他拒绝了所有人，任由汉中大军滞留于木阑塞之外，而那些所谓的江东盟友也被他阻挡在西城附近的安桥城，犹如门外之客。
在这片上庸的土地上，他决心孤军坚守。麾下的士兵众多，他的军事才华也确实不辜负曹丕的期望。论能力，他无可挑剔。他深信只要给他时间，任何侵略者都无法越雷池半步。他需要整合上庸的士兵与官员，引导他们一同向西川投降，这是他的筹码。
面对诸葛亮关于司马懿可能的突袭警告，他的回应一如历史，他早已计算好一切，从宛城向洛阳请求出兵，再到收到指令，至少需要一个月的时间。
诸葛亮深知孟达心中仍有疑虑，便令魏延随时准备出兵攻打木阑塞，直接自汉中突入上庸。即使无人留守新城郡，也要确保其不失。
然而，当诸葛亮的指令抵达魏延手中，魏延尚未对木阑塞发起攻击，木阑塞的防守力量已然易主。申仪率军占据了木阑塞的险要位置，牢牢钳制住了魏延的大军。申仪的指挥才能或许不及魏延，但要突破木阑塞的天险，绝非短时间内能实现。
魏延帐下的勇将姚静、郑他率先冲锋，非但未能建功，反而因急躁大败而归，还因此受到魏延的严厉惩罚。
进攻陷入了僵持状态。
此刻，江东的军队已无暇多言，直接进攻安桥城，他们不再提及盟友，只想夺取上庸，把它纳入江东的版图...
然而此番，他们在突袭安桥城的瞬间遭遇惨烈挫败，一队神秘骑士从侧翼袭来，领头者正是当年曹仁麾下那名威震四方的勇将，曾一举击溃甘兴霸的牛金。
紧接着，司马懿再度收复安桥城，派遣悍将牛金驻防，此番大军中，除司马懿外，还有荆州的统治者，胡质，他的存在便是他对挑战洛阳那位权力巅峰者的胆识来源。
胡质，原为曹丕临终制约世家势力进入荆州屏障的棋子，如今徐晃陨落，文聘沉默，这位仅有行政权的刺史却展现出明智之举。
鉴于司马懿掌控着荆襄兵马大权，胡质自然不会与之对抗，他顺从地听从命令，虽未列入司马懿的出征名单，但在后方始终竭尽全力提供支持。
占领西境附近的安桥后，司马懿迅速指令部将胡遵奇袭木阑塞，胡遵的加入让魏延企图迅速攻略新城郡的计划化为泡影。
魏兴郡的兵马在申仪的引领下直扑房陵，未与司马懿会合，反而趁孟达转移至上庸城之际，抢占了新城郡南部的战略要地。
孟达之子孟兴意图带兵前往上庸与父会合，却在途中陷入申仪的埋伏，一役后行踪成谜。其麾下将领石苞，带领新组建的賨人士兵向申仪投降。
面对这位陌生人，申仪虽有所警惕，但并未拒绝石苞的归顺，让他镇守城外，静待战局终结。
司马懿的速度超越了历史，六日内疾驰千里，收复了安桥和木阑塞两座坚垒，兵锋直指上庸城。
孟达对这突如其来的速度感到惊愕，但他毕竟是曹丕所信赖的将领，虽失先机，却抢先在城外布兵设防，构筑了堡垒木栏。
然而这些防御并未能阻挡司马懿，他率军飞驰至四面环水、一面临山的上庸城，避开堡垒，不知从何处调集的船队趁着夜色强行渡河。
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