曹叡眼见夏侯楙兵败如山倒，孔明挥军连下三郡，局势急转直下，心中顿时惊慌失措。朝堂之上，气氛凝重压抑，大臣们皆低头不语，只闻沉重的呼吸声。曹叡坐于龙椅，眉头紧蹙，目光中满是焦虑与不安，他忍不住开口，声音中带着一丝颤抖：“诸位爱卿，如今蜀军来势汹汹，我军连失三郡，该当如何是好？” 众臣面面相觑，一时无人应答。曹叡扫视一圈，咬了咬牙，又道：“朕意即刻派人前往拒敌，谁愿挂帅出征？” 这时，一位大臣出列，躬身说道：“陛下，臣以为曹真大将军久经沙场，郭淮将军亦谋略过人，可命二人挂帅，定能退敌。” 曹叡略作思忖，当即颁下旨意，急命曹真、郭淮二人挂帅，率领精锐之师奔赴前线，全力拒敌。
曹真、郭淮领命后，不敢有丝毫懈怠，在点兵场上，曹真对着麾下将士高声喊道：“此次出征，关乎我大魏安危，诸位务必奋勇杀敌，不得退缩！” 将士们齐声高呼：“愿为将军效命！” 随后，大军浩浩荡荡向着祁山进发。然而，在祁山一带，双方展开了几场激烈大战。蜀军在诸葛亮的精妙指挥下，士气高昂，战术灵活多变。营帐中，诸葛亮手指地图，对众将说道：“敌军虽众，但我军可利用地形，如此这般……” 众将纷纷领命。反观曹真、郭淮所率魏军，虽奋力拼杀，却难以抵挡蜀军的凌厉攻势。战场上，郭淮焦急地对曹真喊道：“曹将军，蜀军攻势太猛，我们快顶不住了！” 曹真面色凝重，挥舞长枪，回应道：“不可退缩，拼死一战！” 但最终魏军接连败北。败报如雪片般飞至朝堂，曹叡得知消息，瘫坐在龙椅上，喃喃自语：“这可如何是好……” 朝堂之上亦是人心惶惶，大臣们交头接耳，议论纷纷。
在这危急存亡之际，曹叡的脑海中突然闪过一个名字 —— 司马懿。他看向身旁的近臣，问道：“如今局势艰难，朕欲起用司马懿，爱卿以为如何？” 近臣犹豫片刻，答道：“陛下，司马懿素有谋略，只是……” 曹叡长叹一声：“如今别无他法，唯有起用司马懿，或可扭转乾坤。” 于是，曹叡咬了咬牙，下定决心，即刻下旨恢复司马懿官职，还特意加封其为平西都督，命他即刻整军出征，抵御蜀军。
且说孟达当年投降曹魏之后，曹丕念其归降有功，对他礼遇有加，赏赐颇丰，恩宠备至。孟达在曹魏初期，倒也过得逍遥自在。然而，曹丕驾崩，曹叡即位后，朝中局势发生了微妙变化。一日，孟达在朝堂上，感受到众人异样的目光，心中暗自不安。散朝后，一位与孟达交好的官员悄悄对他说：“孟将军，近日朝中不少人在陛下跟前说您的不是，您可得小心了。” 孟达心中一惊，却强装镇定：“多谢告知，我自会留意。” 此后，孟达在这样的环境中，渐渐感到如芒在背，日夜忧心忡忡，难以安枕。
恰在此时，他听闻诸葛亮率领蜀军北伐，一路势如破竹，锐不可当。孟达心中暗自盘算，在府邸中，他对心腹说道：“如今我在曹魏处境艰难，若能与蜀军里应外合，立下战功，或许能摆脱困境。你速去蜀营，面见诸葛亮丞相，表达我的诚意。” 心腹领命而去。来人向诸葛亮表达了孟达愿助丞相伐魏的诚意，言辞恳切，态度坚决。诸葛亮听后，微微点头，心中却另有一番思量。他神色凝重，对来人说道：“你回去告诉孟达，司马懿已重掌兵权，此人老谋深算，叫他务必小心提防，切不可掉以轻心。”
然而，孟达听闻诸葛亮的告诫后，却并未将其放在心上。他在与金城太守申仪、上庸太守申耽密会时，自信满满地说：“二位，我已与蜀军联络妥当，到时我们一同起事，定能立下大功。” 申仪、申耽二人对视一眼，表面上信誓旦旦，满口应允：“孟将军所言极是，我等愿听将军指挥。” 可待孟达离去后，二人对视一眼，眼中却闪过一丝狡黠。申仪冷笑道：“孟达这蠢货，我们不如将此事密报朝廷，还能邀功请赏。” 申耽点头附和：“正合我意。”
司马懿在得知孟达要谋反的消息后，脸色瞬间阴沉如水。他在营帐中对徐晃说道：“孟达此举若成，将对我军造成极大威胁，事不宜迟，我们即刻起兵。” 徐晃应道：“末将愿为先锋，定要将孟达那逆贼拿下！” 于是，司马懿会同徐晃，点齐本部兵马，马不停蹄，日夜兼程，向着新城疾驰而去。徐晃一马当先，率领先锋部队，日夜赶路，率先抵达新城。他心急如焚，想着尽快拿下孟达，立下头功，于是未等大部队集齐，便贸然攻城。城楼上，孟达见徐晃前来，冷笑一声：“徐晃，你今日来得正好，看我取你性命！” 说罢，弯弓搭箭，瞄准徐晃。只听 “嗖” 的一声，利箭如流星般射出，正中徐晃额头。徐晃惨叫一声，从马上跌落，伤势过重，当场身亡。
司马懿随后赶到，见徐晃战死，心中悲痛不已，看着新城紧闭的城门，怒声吼道：“孟达，我定要将你碎尸万段！” 当即下令将新城团团围住。一时间，魏军如潮水般涌至，将新城围得水泄不通，旌旗招展，刀枪林立。孟达在城中见此情形，心中顿时着了慌，在城楼上走来走去，喃喃自语：“这可如何是好……”
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