在大名鼎鼎的东京（今开封），包拯以刚正不阿、铁面无私而闻名于世。正值洪水退去的季节，流淌不息的黄河愈显出它的怒涛。正当百姓因水灾饱受磨难之际，一桩离奇的命案在此地悄然发酵。
案发当晚，繁星点点，月光清冷。百姓们尚在为灾后重建而忙碌，然而在东城区一个不起眼的小院内，却传来了令人毛骨悚然的尖叫声。那是水车李家的独女，李婉儿，一个肌肤如雪、花容月貌的少女。她原本在府中忙着烹饪，却在惊慌中被人发现昏倒在厨房，衣衫凌乱，口鼻流血，奄奄一息。村民们将她抬出，立即叫来包拯调查此事。
次日，包拯召集了南侠展昭、师爷公孙述以及左右手王朝、马汉，深入李家。当他们走进阴暗潮湿的厨房，空气中弥漫着一股刺鼻的药香，似乎预示着一场阴谋的即将展开。
“老爷，这里似乎有什么不同寻常，”公孙述探手触摸着地面的痕迹，目光锐利如刀，“今日乃是李婉儿被害之日，她的行踪是否有异？”
包拯微微颔首，目光落在厨房的墙壁上。不远处的一个小柜子半开着，似乎有人匆忙翻动过。李婉儿的父亲李老汉在一旁痛哭：“我家婉儿从小温顺，何以如此遭遇？”
“李老汉，先别急。你可知在此之前，你女儿的周围曾有何异常？”包拯缓缓说道，眼神犀利如电。
李老汉迟疑片刻，随后说道：“她……她最近总是晚上一个人去河边嬉闹，还结识了一个江湖游侠，听说他舞剑如飞，更有种种奇异的本领。”
“江湖游侠？”包拯眉头一皱，顿时明白这里面有所隐情。
经过一番搜查，展昭在灶台后发现了一根奇异的竹签，竹签上沾满了一种暗蓝色的粉末。包拯仔细查看，心中暗自惊异：“看来此事与巫蛊术有直接关系。”
审问中，展昭通过细腻的观察，看见李婉儿的房间窗台上有几滴鲜血和不明的香料，看似是他人身上的鲜红。他对包拯说道：“老爷，我刚发现那些香料似乎是东洋来的，配合着这种药粉，形成了奇特的毒效。”
“东洋邪术？”包拯眼中闪烁着智慧的光芒，立即指示王朝和马汉立刻前往东市调查此事。
几日后，王朝带回了消息：那江湖游侠确实如李老汉所言，名为苏寒，外貌英俊，剑法精湛，却与一位来自东洋的女子有过密切来往。这位女子名叫静心，曾是一名巫术大师，擅长操控人心和毒药，正是因她，才引发了这场阴谋。
“看来我们必须找出静心，才能揭开所有真相。”包拯沉着开口，决定向苏寒施压。
趁夜黑风高之时，包拯带队潜入苏寒的住处，果然发现苏寒正与静心在一同饮酒作乐，彼此间言语暧昧不清。包拯不动声色，便装作经过。
“苏公子，今日有幸一见，能否借我几步？”包拯勉强露出一个微笑。
“包大人，深夜打扰，实在抱歉。”苏寒脸色微变，立刻调整状态，但眼中闪过一丝异样的光芒。
在包拯一番迫问之下，苏寒显得心虚，他企图分开与静心的关系。最终承认李婉儿对自己情有独钟，却不知静心暗中施了妖法，逼迫他不得不做出不道德之举。
“若不是她，李家为何会遭此不幸？”包拯声色俱厉。
苏寒百般辩解，然而包拯显然不会轻易相信他。他拿出之前在李家找到的证据——那根沾有药粉的竹签，递给苏寒：“这正是证据之一，你可承认？”
此时，静心突然吼道：“包拯，你要是敢动我，后果自负！”她眉目之间闪烁着俏丽的光芒，令人胆寒。
“这便是你的法术？”包拯冷冷一笑，逐步逼近，“若我将你绳之以法，让所有人知晓你的罪行，你可还敢这般猖狂？”
静心一时语塞，面露慌乱。就在此时，展昭瞬间拔剑而出，剑身在月光下闪烁，恍若带着光芒的神龙，凌空而劈。静心则用手一挥，似有阵阵冷风划过，竟将展昭的剑气逼回！
“武功如此高强……果然来历不凡。”包拯心想，暗自给展昭捏了一把汗。
“老爷，快！她在使用巫术！”展昭意识到不妙，连忙高呼，欲将静心四散的斗气制住。
争斗间，静心细细念咒，四周响起阵阵阴森的长鸣，气氛顿时阴沉下来。王朝和马汉见势不妙，齐齐出手，打算将静心围住。
就在静心要施出最后一招之际，公孙述突然抛出了之前找到的那根竹签，直击静心。“你的毒药之源，早已落入我们手中，今日你休想逃脱！”
静心感到一阵惶恐，狂喝道：“你们人类的计谋，竟然抵挡不了我！”话落，竟从怀中掏出一小瓶黑色液体，想要瘫倒众人。
包拯见状，眼明手快，一掌拍碎那瓶，黑液四溅，泛起阵阵异香。马汉立即屏住呼吸，严防意外。
“你可知这药的真相？”包拯冷声问道，他深知东洋的药物可引人入迷、令人失常。
静心神色慌张，沉声道：“我需用此药引发幻觉，令你们无法服从！李婉儿只是失败之作，真正的目标是你！”
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