在北宋年间，汴京城外一片平静，然而一桩离奇的谋反案悄然酝酿。正值秋高气爽，蝉鸣渐息之际，包拯以其正直不阿的名声，屹立于百官之中。为此，他得到了南侠展昭、机智的师爷公孙述以及勇猛的王朝、马汉的相助，几位结伴而行，誓要揭开这场冤案的真相。
一日，包拯正在衙门内理理文书，突然，有人急匆匆地闯入，神情慌张。此人正是一个衣衫褴褛的书生，他自称是陈楚，来报与他一则令人震惊的消息：“大人，小生听说宰相李明将要策划谋反，今晚在河边密会叛贼，欲图颠覆朝政！”包拯皱眉，心中思量，此事非同小可，若真是宰相之事，必是天大的冤屈。
“你何以得知这些？”包拯目光如炬，直视陈楚，试图看透他心中是否另有所图。
陈楚似乎受到包拯的威严震慑，结结巴巴地道：“小人……小人是偶然路过，听见几位公子的对话……说是要在夜间动手！”
包拯心中一震，显然这并不是空穴来风。他当即决定，务必查清真相，除去祸根。他迅速召集展昭、王朝、马汉以及公孙述，会于衙门之内，轮番询问，了解事情原委。
“根据陈楚所言，今晚的河边密会，我们需赶往一探究竟。”展昭沉声道，面露凝重。
“李宰相为何要谋反，与他的贪腐是否有关？”公孙述插言，故作深沉。“我们得找出更多证据，不可轻举妄动。”
马汉则一脸紧张，建议道：“我可以化妆成商人，借机混入河边，探听消息。”
王朝虽勇猛，然此事非比寻常，反而轻轻敲了敲桌面，思索片刻，低声说：“莫不是有人故意污蔑李宰相？沧海横流，敢问何人才能如此狠心？”
包拯合众人的意见，决定夜间便出发。他们将主意定于今晚密会的时间，在月下游走于河边，潜心观察。
月上柳梢，微风轻拂，河水荡漾。五人藏身于河岸的密林之间，静静地等待着。忽然，一队黑衣人闪现于岸边，开放了一小条路，李宰相李明伴随几名壮汉缓缓走来，神情异常凝重。包拯心中一紧，暗自记下他们的举动。
“探子已归，明夜行动。”李宰相的声音低沉，仿佛在谈论着国事。他手中捏着一封信，似乎颇为紧张。
“是，那北边的粮道早已动静，依我之见，趁夜突袭可谋大事！”其中一名壮汉兴奋地说道，表情狡诈。
展昭几乎忙不过来，心里暗想：“李宰相此举必有苦衷，莫非他真的是受到他人的威逼？”经过一番交流，众人终于决定趁机捉拿李宰相。
然而，他们方才隐入林中，突然感到四周一阵冷风，弥漫着一股阴森的气息。紧接着，包拯耳闻树影摇曳，地面似乎传来低沉的声响，仿佛暗流涌动。就在这时，一声尖锐的呼喊打破了夜空：“住手！”
展昭猛然一震，瞬间抽出佩剑，警觉地四下观察，霎时，月光照射下，黑衣人浑身一颤，快速形成一排，准备迎击而来。
“你们是何人，竟敢妨碍朝廷之事？”李明以冷毅之态，向展昭等人喝问。
“是你谋反，竟敢在此街草地间鬼鬼祟祟！你这是何等风气！”展昭寒声道，剑光闪烁，逼近李明。
“真相将至，你还在狡辩？”包拯此时探手在怀，取出玉佩，冷冷道：“如今日月可鉴，我包拯绝不让贼子逃脱。”
四周的黑衣人如狼似虎，顿时发起进攻，展昭剑势如虹，剑光闪烁中破剑而入，直取黑衣人的要害。正当混战声响起之时，王朝与马汉也奋力拼搏。马汉挥舞长棍，与敌人周旋，轻松击退了一名黑衣人，然而却被另一敌人趁机抓住了手臂，险些跌倒。
“这群贼人，真是心狠手辣！”马汉愤怒地咬牙，正待回旋，展昭一剑斩断阻碍，随即将他拉回了自己身边。
潮水般的战斗为李明创造了空间，他见无人拦住，仿佛想要逃离，却被包拯一把拦住，声音如雷：“李明，真相终将大白于天下！看你会如何狡辩！”
数轮交手过后，最后两个黑衣人被王朝与展昭合力击倒，余人在混战中退回了林中。李明神色大变，与包拯对峙，贼心显露。
“包大人，你我相识多年，你为何不听我解释？”李明神色微变，试图软化语气，“我自无反意，我是被逼无奈！”
“被逼无奈？”包拯冷眼相望，噙着一丝不屑，“你今日若无罪，何以在此坏事？说，究竟是谁暗中操控？”
李明的表情瞬间阴沉下来，愤怒地道：“铤而走险，恨自己无能，才至如此！真若无我，小儿无疑，方有云谲波诡！”
包拯微微皱眉，心中暗想这其中必有隐情。他环顾四方，似乎发觉了什么。他向后退去，直逼李明：“你若不说，我可要起诉于朝，且在大庭广众之下宣扬你与叛贼之勾结！”
李明一言不发，只是神情黯然，仿佛陷入了深思。就在这时，展昭走到包拯身旁，低声道：“大人，或许我们可以探一探李宰相的心底。”
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