却说禹、益率领大军前行，益对禹说：“只有德行能感动上天，再远也能到达。谦虚受益，自满招损。舜帝当初在历山耕种，对着苍天为父母哭泣，恭敬地侍奉瞽叟，瞽叟也应允了。至诚能感动神灵，何况这些苗人。”禹拜谢这番正确的话，说：“我等到达那里，依次用道理劝谕他们。”没过几十天，军队到达苗地，安下营寨。探马报告给三苗，三苗立即下令紧紧守住城池，不许出战。禹得知后，也下令按兵不动。第二天，禹单人匹马来到边关城下，高声叫喊：“请三苗侯到城上，我有话说。”三苗侯正在城上听见，急忙出来拱手说：“高密侯领兵到这里，有什么指示？”禹在马上答礼说：“先帝去世，因为儿子不贤能，天下都知道舜帝孝顺，才德兼备，推举他继承皇位。如今舜帝恭敬自身无所作为，设立诽谤之木，广泛听取意见，寻求贤能，自我约束，天下的人，谁不感恩戴德。你们苗氏三侯，理应归顺，来朝拜，施行仁义之政，为朝廷出力。如今为什么不尊崇王化，荒淫贪财，致使激怒圣君，命令我来问罪。我不忍心用兵围城，你们赶快遵奉王命，入朝请罪。如果执迷不悟，不要后悔。”三苗氏笑着说：“高密侯这是什么话，我们久仰您知晓天命，明白道理，如今说出这样的话，怎么像个愚人！”禹说：“我说的哪里愚笨？”三苗说：“我们听说天下贤明的人不少，像舜帝这样的也很多，为什么不在众多诸侯中推举一人来统治天下，却推举一个普通人。”禹说：“这是论德行不论地位，有仁德的人，就可以做主，怎么能说是普通人！”三苗又说：“舜帝既然有仁德，为什么一继承皇位，就驱逐四帝的后裔，到四千里之外，他的仁德在哪里？如今又妄自兴兵，想要灭我们的国家，他的仁德又在哪里？”禹说：“如今你们立意如何？”三苗说：“我们没有罪，也不敢违抗命令出战，也不敢奉召命。你如果一定要我们奉命，城中粮食充足，可以支撑几年，只守住边关，任凭你督兵，能把我们怎么样！”禹说：“我很不忍心谈论军事，我替你们回奏，让你们改过自新怎么样？”三苗感谢说：“如果能得到您的大力帮助，我们世代不敢忘记您的大恩大德。”禹立即回寨，和益班师回朝。一路上秋毫无犯，不许鸣金击鼓，到达帝都，犒赏三军，解散回到各营。
第二天舜帝早朝，文武大臣山呼万岁行拜礼完毕，传表官上奏禹、益征讨三苗回朝，舜帝命令宣他们入朝。禹、益见舜帝，拜伏在台阶下。舜帝问：“你们去征讨三苗，胜负如何？”禹上奏说：“臣去劝谕，三苗不醒悟，违抗王命。臣想他们是鼠窃狗盗之辈，我们主上广泛施行文德，天下万民归服，臣料想三苗会被感化。”舜帝于是停止征讨三苗的事，也把他们流放到三危之山。所以说把三苗流放到三危。不知后事如何，下回分解。
附记：三苗就是现在的苗蛮。他们的地方周围千里，里面种植麦粟豆作为食物，有酒，有牛羊犬马，但没有猪。他们的言语都是标准的官话，如果请客，先问客人吃什么，如果吃牛就宰牛，吃羊就杀羊，用钩子吊起肉在中间，放一个火炉，主客各自割生肉在火上烤着吃，酒也用缸放在火边，想要喝酒，主客各自手拿一根竹管伸进缸里吸着喝。他们的房屋只用茅草覆盖，没有砖瓦。衣服都是用牛羊犬马等的皮做成，没有布帛绸缎等物件。做王的才穿绸缎布帛的衣服。苗地没有粗布，但苗兵不时出来抢劫杀人，把抢来的货物献给王，所以王才有那样的衣服。苗蛮内部分成七处，作为七镇，每镇有一个王，同姓结婚。这个地方连通四个省，乃是湖广、广西、云南、贵州。常常不时出来掳掠，百姓遭受他们的祸害。或者掳掠到人，让他们割草看守牛马等。人生病就杀了，或者活着丢在坑涧里。最恨我们南朝人，称呼南朝人为汉人。从舜帝到汉朝苗兵常常作乱。马援领兵征讨他们，灭绝他们的种族，到处搜索四方没有一个人了。马援对行军司马说：再等七天，即使有搜不尽的也饿死了。种族如果灭绝，就没有后患了。司马说：即使有几十个人也不能造成危害，在这里停留军队没有益处。催促他班师。马援只得听从他，命令铸造一根铜柱立在洞口来记录他的功劳，于是传令回兵。哪里知道上天容忍奸盗，还有四个男子三个女人逃到偏僻山地，一听说马援的军队撤退，都出来聚在一处，寻找果实等食物，都得以不死，生育到现在，又有几十万人了。
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