幸而展昭已经跃起，施展绝妙的轻功，直扑黑衣人，正要落下时，黑衣人却猛地抬起手，长鞭在空中泛起一道腥红的光芒。
“住手！”包拯大吼，纵身而出，直逼黑衣人，长鞭当即被一斩而断，黑衣人咆哮一声，神色顿时慌乱，却又拉扯着长鞭，向后退去。
展昭趁机将其拦住，二人仗剑而立，逼他讲出真相。片刻之间，黑衣人终于无力再抵，脸上流露出绝望之色，口中呻吟：“我不是唯一的受害者，只是南洋邪术的爪牙，而一切的主谋，乃是当年阿美的老相好，她以我的名义行事，让我去杀人灭口！”
包拯与展昭心中一震，仿佛一切都有了脉络。黑衣人最终被控制，包拯详细审问后，得知过去阿美的情感纠葛与复杂的家族背景。原来，阿美身为南洋商贾的女儿，为了摆脱父母的控制，与一个侠义之士相恋。
可她的恋情最终却遭到那黑衣人的嫉妒与报复，暗中施行邪术，将阿美的情人引入绝境，最终害死了她，而黑衣人则为了保护自己，被迫做其做下恶行。
经过多个夜晚的深入侦查与严苛审讯，包拯终于获得了一切证据。当天，包拯将有关线索与证据一并呈递于衙门，呼唤众人参与审理。
在衙门，众人静静等待，包拯亲自审问出卖黑衣人的人，原来她另有一番苦衷，恰巧和南洋的邪术有更大的牵连。她的师父早已过世，师父的徒弟们依然用师父生前所传的邪术操控着众多的信徒，将阿美的事当做获取力量的借口。
此刻，大堂之中，包拯神情凝重，目光犀利。“我以刚正不阿的名义，审判此案的每一位。我将会将这些邪术的根源一一揭开，斩去罪孽！”
说罢，包拯手起，随着他的一声令下，审讯在掌控中进行，众多证人纷纷到场，阿美的死因终于水落石出。
最终，包拯运用智慧，层层挖掘，一举查清了黑幕全程，令不少冬日里的阴云纷纷散去。阿美和她那段悲惨的经历，成为了南阳传说中的部分。经过这一案件的处理，南阳的邪术猖獗之地，也开始渐渐恢复了平静。
“包大人，您真乃刚正不阿，百姓皆感激不已！”王朝感慨道。
“阿美的冤屈，让我铭记于心，绝不让此邪术再横行于南阳！”包拯的决心如冰霜如铁，虽已落幕，却不断回响于南阳每个人心中。
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