然而，美好的时光总是短暂的，电影剧情急转直下。
顺伊父亲合作伙伴的儿子智泰总是来骚扰她，当顺伊被这个富二代欺负时，哲秀为了保护她，第一次展现出狼的本性，直接变身为狼人形态，大快人心地把智泰及其帮手全部打伤。
但智泰受伤后，执意要报警抓哲秀。
警方虽然不相信他的话，却还是把来路不明的哲秀暂时关押在仓库。
之后，在富二代的嫁祸与村民们的误会之下，哲秀遭到了周围人的误解和排斥，他和女主角之间的爱情也面临着重重考验。
当狼少年被粗暴的警察和研究人员举枪包围时，金敏祯的手不自觉地握紧了遥控器，小兔子则把脸埋在抱枕里，只露出一双眼睛，脸上满是紧张与担忧。
两个女孩的情绪完全被电影情节牵动，仿佛自己也置身于那个充满恶意的世界，为电影中的人物打抱不平。
好在研究人员中的教授认为哲秀并无攻击性，警方上尉也决定不杀他。
但这个决定让富二代反派极为不满，为了陷害哲秀，他当着哲秀的面，暴打了身体本就虚弱的顺伊。
随后，哲秀在暴怒下变身，直接咬死了富二代，并在枪击声中带着顺伊逃跑。
看着哲秀领着顺伊来到一处山林，二人敞开心扉，依偎在一起睡着，电视机前的两个女孩才算松了一口气。
可她们还来不及沉浸在爱情的甜蜜中，上山搜捕的军方和村民就再次现身。
醒来的顺伊为了不让哲秀被发现，只能对他又打又骂，驱赶他离开，甚至狠心用石头在他脸上砸出了一道浅浅的伤口。
就在这时，哲秀终于说出了电影开场后的第一句台词。
“不要走”三个字刚一响起，两个女孩的眼泪立刻涌了出来，声音也变得哽咽。
“为什么……为什么要这样……”陷入剧情之中的小裴忍不住抽泣着说：“他们明明那么相爱……”
早已看过这段剧情的金敏祯也跟着落泪，她轻轻拍着闺蜜的后背安慰道：“有时候，爱一个人就是要学会放手。女主角是为了保护哲秀才这么做的。”
“是啊，可哲秀才刚刚学会第一句话啊！为什么偏偏是‘不要走’啊，真是太让人心碎了。”
哭哭啼啼的小姐姐拿起纸巾，不停地擦拭着眼泪。
随后是几段零散的情节：女孩再次跟着母亲搬家，离开前只留下一把摔坏的吉他，以及一张写着“等等，我会再回来”的纸条。
时间直接跳到四十七年后的现代，年老的顺伊再次回到故乡。
深夜难以入睡的她，又去了当年关押哲秀的仓库，犹豫了很久，她才鼓起勇气打开门。
发现自家曾经种的绿植长得非常旺盛，更看到了依然在这里等她的哲秀。
尽管时光流逝，哲秀的外貌几乎没有变化。
看着乖巧地拿着纸条、等待了她四十七年的年轻哲秀，以及那把已经修补好的吉他，两人终于拥抱在一起。
这重逢的场景，让电视前的两个女孩眼泪完全止不住，纸巾也开始飞速消耗。
“太感人了，他竟然为了一张纸条，真的等了她四十七年……”
裴珠泫此刻早已泪流满面，抽噎得有些泣不成声：“就为了……为了那句‘我会再回来’……他……他竟然等了一辈子。”
“这才是真正的爱情啊。不管过去多久，那份感情都不会改变。”金敏祯也忍不住落泪。
正当裴珠泫以为剧情会以二人团圆结束时，画面却再次转折。
年老的顺伊听着哲秀为她讲故事的声音渐渐睡着，可一觉醒来，哲秀又一次不知所踪。
之后，顺伊并没有选择留下来，只是决定不卖那栋老房子，依旧和孙女返回了城市。
车子开走时，镜头给到远景，哲秀站在山上注视着车子慢慢远去，最后他一个人在山上堆了一个雪人，独自继续完成着当年的诺言。
“I Believe 虽然你不在我身旁
但并不意味着离别
我相信 回到我身边的路
只是远了一些
……
不再有牵挂
我相信迟早有一天你会回到我身边
我会等下去 我只有你
……
I Believe 你是怕我受伤害
所以你会强忍住泪水
我相信 我承受的所有悲伤
会令你回到我身旁
……
我会守护在这里
理由就只是你
对我而言 连等待都是十足的幸福
……
我只有你
我只有你”
随着片尾曲《I Believe》的响起，这个动人的故事终于落下了帷幕。
“为什么啊！为什么不能在一起啊！再次被抛下，他该多伤心啊！”裴珠泫有些愤愤不平地抱怨，她觉得导演简直毫无人性。
不同于她的含蓄，金敏祯则是直接说了出来：“导演简直太可恶了，明明说导演剪辑版会有更好的结局，没想到竟然也是这样。只是前面多加了一点点甜蜜镜头，最后男女主拥抱的瞬间改由两个年轻演员来完成而已，真是莫名其妙！”
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