张飞率军从山谷两侧冲出，严颜大惊，率军回撤，却被张飞拦住去路。“严颜！纳命来！”张飞丈八蛇矛直刺，严颜举刀格挡，两人战了十回合，严颜终因年老力竭，被张飞生擒。
四、义释老将：断头将军显忠义 翼德敬贤拜宾客
巴郡府衙内，张飞坐在主位，命人将严颜押上来。“老匹夫！现在投降，我饶你不死！”张飞怒喝。
严颜昂首挺胸，骂道：“张飞！我乃巴郡太守，岂能降你这匹夫？要杀便杀，何必多言！”
张飞更怒，拔出佩剑架在严颜脖子上：“你不怕死？”
严颜冷笑：“我蜀中只有断头将军，没有投降将军！要杀就快，啰嗦什么！”
张飞盯着严颜，见他面无惧色，眼中反而闪过敬佩——他生平最敬重忠义之人，严颜的骨气，让他想起了关羽。他突然收剑，上前亲自为严颜松绑，躬身拜道：“老将军忠义，张飞佩服！方才多有冒犯，还请老将军恕罪。若老将军肯归降主公，张飞愿以师礼相待！”
严颜愣住了——他没想到张飞竟如此敬重忠义，心中的敌意渐渐消散。“张将军真的肯容我？”
“当然！”张飞大笑，“主公求贤若渴，老将军这样的人才，正是主公需要的！”
严颜长叹一声：“刘豫州仁德，我早有耳闻，只是刘璋昏庸，我才不得不死守。既然张将军如此敬重，我愿归降，助你们取成都！”
张飞大喜，立刻摆酒设宴，与严颜痛饮。席间，严颜道：“张将军，巴郡至雒城的山道我熟，我愿为向导，再写信劝降沿途守将，保你一路畅通！”
张飞拍着严颜的肩膀：“老将军真是我的福将！有你相助，何愁益州不破！”
五、沿途归降：严颜书信劝旧部 翼德神速抵雒城
有了严颜的协助，张飞的进军速度大大加快。每到一处城池，严颜便写信劝降守将：“刘璋昏庸，刘豫州仁德，天下归心，若不降，必遭覆灭。”沿途守将多是严颜旧部，见老将军归降，纷纷打开城门迎接蜀军。
行至垫江时，守将张翼犹豫不定，严颜亲自登城劝说：“张翼，我与你父亲是旧交，岂能骗你？刘豫州取益州后，必善待百姓，你若归降，定有重用。”张翼最终点头归降，还献上了城中的粮草。
与此同时，诸葛亮与赵云的水师也顺利抵达江州。江州守将李严本想抵抗，却见蜀军水师阵容强大，又听闻严颜归降、张飞一路势如破竹，便开门投降。诸葛亮大喜，任命李严为江州太守，镇守后方。
建安十九年秋，诸葛亮、赵云与张飞的两路大军终于在雒城汇合。刘备亲自出城迎接，见到严颜，连忙上前扶起：“老将军忠义，能归降我，真是我的荣幸！”严颜感动道：“主公仁德，我愿效犬马之劳！”
当晚，刘备设宴庆功。席间，斥候突然来报：“主公，张鲁派马超率军攻打葭萌关，守将霍峻请求支援！”
刘备大惊：“马超勇猛，若葭萌关失守，我军将腹背受敌！”
张飞立刻站起来：“主公，让我去会会马超！我倒要看看，他这‘锦马超’是不是真的比我厉害！”
诸葛亮却笑着摇头：“翼德，马超虽勇，却与张鲁不和，若能劝降他，比击败他更有利。”
刘备眼前一亮：“孔明有何妙计？”
诸葛亮附在刘备耳边，低声说了几句，刘备连连点头：“好！就按孔明之计行事！”
六、马超伏笔：锦马投鲁遭猜忌 暗通蜀使萌归心
此时的葭萌关前，马超正率军猛攻。他自从投张鲁后，本想借张鲁之力夺回凉州，却不料张鲁猜忌他勇猛难制，处处提防，只给了他少量兵力，还派亲信杨松监军。“杨松！再增兵一千，我定能攻破葭萌关！”马超对杨松大喊。
杨松却阴阳怪气地说：“马将军，主公只给了这些兵，若攻不破，只能怪你无能，可别找借口。”
马超心中憋屈，却也无可奈何。当晚，他在营中饮酒，突然有亲兵来报：“将军，有蜀使求见，说是诸葛亮派来的。”
马超一愣，命人将蜀使带进来。蜀使取出诸葛亮的书信，笑道：“马将军，孔明先生深知将军乃当世英雄，却屈身于张鲁之下，实在可惜。我主公刘备仁德，求贤若渴，若将军肯归降，必委以重任，助将军夺回凉州。”
马超看着书信，心中动摇——他早就不满张鲁的猜忌，刘备若真能助他夺回凉州，比跟着张鲁有前途。可他又担心刘备不真心接纳，犹豫道：“我曾与刘备为敌，他真的肯容我？”
蜀使道：“将军放心，我主公连严颜这样的‘断头将军’都能重用，何况将军这样的名将？孔明先生还说，若将军愿归降，可先与张飞一战，既显将军之勇，也让我军将士心服。”
马超点头：“好！我愿与张飞一战，若他能胜我，我便归降；若不能，再谈归降之事！”
蜀使大喜，连夜返回雒城，向诸葛亮禀报。诸葛亮对刘备道：“主公，马超已动心，明日让翼德去葭萌关，与他一战，定能将他收服。”
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