任命翰林待制秦裕伯为陇州知州。
皇帝听说元朝将领纳哈出拥兵占据辽阳成为边境祸患，就派遣使者拿着书信给元主说：‘我听说自古以来拥有国家的人，一定要知道天命去留的关键，审察人事成败的趋势，前进可以有所作为，后退足以自保，这是必然的道理。从前，您的祖宗兴起于北方，占有了中原地区，兵力强盛，事业兴盛，汉族和少数民族都归服。等到您即位的时候，朝廷内外还很安宁，兵力也不是不强大，人才也不是不兴盛。一旦发生很多变故，天下就会像鼎里的水沸腾一样动荡不安，处理事情违背正确的方法，力量就无法抵御（这种局面），从而导致英雄豪杰纷纷起来争夺（天下），百姓陷入极端困苦的境地。我原本是淮右地区的一介平民，不忍心坐视百姓受苦，于是顺应人心起兵。各路英雄豪杰所占据的地方，全都被我占有。您也知道天命所在，就退回到沙漠里去吧。我的军队不是不能尽全力穷追猛打，只是因为你懂得审时度势、通权达变，我在心里有些不忍心（这样做）。最近听说军队侵扰边疆，百姓遭受战争之苦，这难道是你的缘故，还是有人在肆意挑起事端呢？还是国君失策才导致这样的呢？如果真的不知道自我反省，却还做出这种举动，那么这就是不能认清形势，恐怕不是你的福分啊。朕如今为你仔细考虑，应当限定在北方沙漠之地，修养德行顺应天命，效仿宋朝南渡之后的做法，保守自己的一方土地，不断绝祭祀，不要轻易行动，以免给自己带来灾祸。又写信告诉纳哈出说：将军过去从江东告辞返回，不再互通音信，到现在已经十五年了。最近听说你在辽阳戍守，军队强大，你可称得上是有志向的人，我非常为你高兴。现在因为要派遣使者去见元君，取道经过您的营地，希望您派人将我派去的使者送到将军的营地，再让他回来。书信中没有多谈及（此事）。’
大将军徐达率领军队到达巩昌，元军守将平章梁子中、侍郎陈子林、郎中谭某、员外郎鄢某都出城投降。不久，总帅汪灵真保、平章商暠、左丞周添祥、达鲁花赤张虎、都帖木儿、万户董禔、雷清、石荣等人也相继到来，徐达都以礼相待，于是派都督佥事郭子兴守卫这座城池，送汪灵真保等人前往京城，仍然派遣右副将军冯宗异率领天策、羽林、骁骑、雄武、金吾、豹韬等卫的将士征伐临洮，都督副使顾时、参政戴德各自率领本部兵马征伐兰州。
皇上趁着与侍臣讨论医生用嘴吸痈脓的事情时说：‘朕曾经想过，人子和他的双亲是一体的，思念之情浓厚，精诚之至，必定会互相感应。’我过去遭遇兵乱，母后的坟墓被士兵挖开，我收殓遗骸时，在坟墓附近丢失了一截指骨，到处寻找都找不到，忽然找到一块骨头，但不敢肯定就是（母后的指骨）。听说世上有用手指血验证的方法，就咬破手指把血滴在上面，血果然渗了进去。等到用其他的骨头来检验，那么血就不会渗入。才知道亲人之间的气血相互感应是这样的，（这种感应）与其他人自然是不一样的。所以古代有母亲用力掐手臂、咬手指（以此示警），儿子就会心痛的情况，按道理是有这种事的。现在的父子兄弟一旦遇到利害关系，有的就会背叛彼此，不互相照顾，这是什么心态呢？
丙子日，皇帝下诏免除秦、陇等地新归附郡县的夏秋两季的税粮。大将军徐达派遣凤翔秀才张孝德去招降晓谕平凉。
丁丑日，右副将军冯宗异的军队抵达临洮，李思齐投降，冯宗异派人把他送到大将军的营帐。当初，思齐在凤翔的时候，皇上写信晓谕他说：‘之前派遣使者去互通信息问候，到现在还没有回来。’难道是因为我派去的人不得力，冒犯了您，所以您把他扣留在那里了吗？还是元朝使者刚到，您不能把他藏起来而杀掉他呢？如果这样，也是事情发展的常态。大丈夫应当光明磊落，怎么能因为小的嫌隙就耿耿于怀呢？你们拥有坚固的盔甲、锋利的兵器、幽深的壕沟、高大的壁垒，却一定要尽力来抵抗我们的军队，不知道到底想要干什么？以前您在秦中地区的时候，人们因为您兵多、地势险要而追随您，虽然有张思道专门崇尚欺诈武力，孔兴等人只顾自己保守地盘，扩廓帖木儿率兵在那里出没活动，然而他们都不是强劲的对手。您当时不能谋取秦国而自己称王，已经错失了这个机会。现在中原地区全部被我掌控，以前和您互相作为掎角之势的力量，都已经溃败逃窜潜伏起来，您凭借孤军与我对抗，只是白白地伤害生灵，最终没有任何好处。有高尚品德的人，难道会做这样的事吗？我知道你如果不守卫凤翔，就一定会深入沙漠地区，以谋求日后的行动。您刚刚来到这里，胡人可能会表面顺从，然而他们与我们不是同族，他们的心思一定不同。占据那个地方，不足以成为凭借，失去那个地方，恰好足以使自己灭亡，假使兵力威势一直强大，尚且可以。倘若中原跟随您的众人，因为胡地荒凉，有的不乐意居住在那里，他们的心思不可推测，一旦身边发生变故，您孤立无助力量单薄，妻子儿女都不能保全了。而且您原本是汝南的豪杰，祖宗的坟墓都在那里，深入思考、长远谋划的时候，难道唯独没有考虑到这点吗？如果真的能够用诚信互相承诺，离开夷狄之地而归附华夏，（我）必定会用汉朝对待窦融的礼仪来回报（你），不然的话就不是我所能知道（该怎么办）的了。思齐看到书信有投降的意思，他的养子赵琦和他的部下，骗他一起向西逃到吐蕃，思齐相信了他们，于是一起逃到临洮。赵琦等人私自掠夺财宝和妇女，躲避到山谷中，李思齐于是陷入困境。到这时宗异率领军队到来，于是李思齐就带领临洮投降，赵琦等也相继前来归附。宗异派遣宣使张本中到京城报捷，大将军徐达派遣指挥韦正以及赵琦、司马来兴、朵儿只吉等人驻守。赵琦，狄道人，又名脱脱帖木儿，当时人称赵脱儿，世代是元朝的土司。
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