孙悟空大喜。“这道人不仅留下丹药，更留下名姓与跟脚。只得委屈菩萨变成他的模样啦。”
“这有何难？”话音刚落，菩萨以心会意，以意会身，早在晃眼间变成凌虚子的模样。
孙悟空围着菩萨转了三圈，啧啧称奇。“菩萨的变化神通果然不凡，竟比老孙的法子还要快些。”说完，拿起一枚丹药囫囵吞下，更将身子一转，化成了一枚形体略大的丹药，依旧滚在了磁盘之中。
“菩萨，别认错了，我是个儿大的一枚。”
观音笑而不语，将磁盘端起，大大方方地朝着黑风洞而去。
到了洞内，与黑熊怪寒暄已毕，分宾主落座。那怪便叙起头日的事。
观音不答，随即献丹。“大王捉对龙虎，调配阴阳，苦修千年，虽然长寿，但仍不能与日月争辉，我这丹药可替大王增寿千载，大王可笑纳。”
黑熊怪微微叹气。“长生不死之事本是子虚乌有，修道修得再高，练气练得再精纯，不登仙境，何以长生？就算功参造化，去了九霄，也难说永生不死啊。”
观音一顿，问道：“大王何出此言？”
黑熊怪笑道：“我常想，天地自混沌而分，至今已有数万万年之久，但世界之尽头未到，何以断定何人可永生不死？若是真有尽头，又何来永生不死？”
观音没想到黑熊怪还有如此慧根，竟做如此推想，忍不住劝慰道：“所谓长生，便是未到尽头不死，便是别人已死你仍活。大王，除了服丹增寿，别无良策。”
黑熊怪大笑。“凌虚兄所言极是，我愿与兄共食之。”
观音一推，将略大些儿的仙丹让给了对方。
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