蛛月兰虽然是月光蛛的首领，但是却被昆虫族的其他种族首领严格限制在了月光森林中，不得外出。
只有满月之夜化成人身的时候才可以外出一次，满月之夜过去之后就会被其他昆虫族首领强制带回来。
随着月圆之夜的到来，蛛月兰站在自己的家中，巨大蜘蛛网的正中心，伴随着满月高高的挂在了天空中，蜘蛛网的正中心突然发出了光芒，光芒越来越大，最终形成了一个人形，随着光芒散去，一位身着淡黄色长裙的美少女出现了。
……
蛛月兰的身边，有一个巨丑无比的虫子，和谐虫。
和谐虫一族是虫皇的领路人，和谐虫带着蛛月兰离开了骚乱的中心，来到了巨大宫殿里面。
宫殿中，虫皇早已坐在了座位上等候，月光萤也早就在此等候。
月光萤是一个身着红裙，红眼红色长发的元气少女，身上散发着金色的光芒。这个金色光芒似乎有一种非常诱人的吸引力，将蛛月兰的视线牢牢的定在了金色光芒之上。同时蛛月兰突然感受到自己的身体里突然多出来了一股力量，似乎瞬间精力充沛，一股浓浓的满足感从心底里传来。然而随着月光萤首领，这位元气少女身上的金色光芒消失，蛛月兰身体里的那股力量瞬间消失，心中的那种满足感也瞬间被浇灭了。
蝶月红是同为虫族七宝之一的蝴蝶一族的月光蝶首领。这位蝶月红身穿红色修身旗袍，随便一挥手漫天粉红色的雾气弥漫。随着这位蝶月红来到了宫殿中，红色雾气就开始弥漫。
巨大宫殿的外面，随处可见高大的树木和各种美丽的花朵，同时各种较为复古的建筑，这里居住着不下百种昆虫种族。
虫族各个首领们，一路前行到了一个巨大的宫殿前面，宫殿前早就已经到来了无数的虫。
……
壁画的第一部分到这里就此结束，扶苏觉得这个壁画和前面的几个壁画格格不入。
“这个壁画，有一种非常廉价的感觉，”扶苏斟酌着说道，“完全不符合之前的那几个壁画的厚重感。”
龙鸟嘴角撇了撇。并没有多说什么，因为龙鸟知道前面的几个壁画，龙鸟都知道来自哪里，而这个壁画，龙鸟完全没有见过，很显然这个壁画上面的内容并非来自于过去……
紧接着是壁画的第二部分。
……
午夜圣殿：
这是一个有真实魔力存在的世界，是一个剑与魔法，妖魔鬼怪并存的世界，至少古代是这样的，但是随着时间的流逝，世界上的魔力逐渐的减少了，因为人类越来越多了，魔力被全人类自然的吸收掉，而大自然产生魔力的速度却赶不上全人类自然吸收的魔力量，因此魔力越来越少了。
1000年前，魔力已经到了末期时代。
1000年前，一个名叫午夜的少年为了复活自己的爱人，而制造出来了圣杯，但是圣杯并没有如同少年所想象的那般好用，而是需要付出代价的，因为午夜制造圣杯是参考着一个古代的遗失圣殿中的记载而制造的，这个遗失圣殿并没有记载圣杯的使用需要付出代价，只是记载了圣杯的功能。少年付出可自己的性命，把自己献给了圣杯，成了圣杯之灵，但是他复活过来的少女，却是一个疯子，只因为圣杯午夜复活少女的地方是个墓地，或者说是遗失圣殿中伪装成了复活大殿的墓地，而墓地中，还有其他的死人，就是遗失圣殿中的死人，圣杯午夜复活了自己的爱人也把墓地中其他的死人一并复活了。这些死人之灵全部集中在了少女的身体里，少女发疯了。
其实，这就是一个遗失圣殿的阴谋，遗失圣殿的人们故意的吸引人们来制造圣杯，复活死人，从而来让遗失圣殿的人们复活。
只可惜，他们等的时间太长了，他们的灵魂已经被大自然腐蚀，逐渐的失去了理智。
圣杯午夜把自己的爱人封印了，但是他知道封印迟早会消散，而圣杯午夜担心不能时时刻刻都看着自己的爱人，所以，丘比诞生了。
第一代丘比是圣杯午夜分离出来的自己的一部分灵魂，用了封印之力形成的，之所以圣杯没有让丘比使用圣杯本身的力量，而是让丘比使用封印之力就是因为这样一来丘比能够比圣杯午夜更加敏感的觉察到封印的每一丝异动，封印被破除之后，丘比自然力量大涨，打败魔女午夜圣殿之后，丘比的力量就会被拿去封印魔女，这一代丘比的意识也会被拿走去看守封印，然后新的丘比开始寻找合适的人类，让他们利用自身圣杯的力量而变强。
圣杯是一个魔力增幅扩散器，大自然中存在好多魔力脉络，它们产生魔力，而圣杯直接从魔力脉络中吸收魔力。
圣杯午夜也随着时间的流逝而，其灵魂也被圣杯中的魔力而冲刷的感情越来越淡漠，最终只剩下了绝对的理智，不能让发疯的少女破除封印。
150年后，少女封印第一次被人给无意间破除了，发疯的少女立刻出来，造成了无数的死伤，圣杯午夜立刻让丘比召集过来分散到全世界的魔法少女们，开始灭杀破除封印的少女。
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