在降服黑熊精那里，观音菩萨曾经变化成凌虚子，但是书中描述：
“尔时菩萨乃以广大慈悲，无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，恍惚之间，变作凌虚仙子。”
一时间，连火眼金睛的孙悟空都开玩笑说自己无法识别这是菩萨还是妖精，但是观音菩萨却道出了自己变化之术的本质：
“悟空，菩萨妖精，总是一念。若论本来，皆属无有。”
这句话很有哲理，观音菩萨变化成的凌虚子，既不是菩萨也不是妖精，是虚无。
事实上观音菩萨的变化之术也瞒不住孙悟空，在四圣试禅心那里，还有后来比丘国她跟红孩儿来报信，孙悟空就识别出了是菩萨所化。
白骨精的变化之术也很普通，字面意思叫尸解法，就是讲，她的变化是需要借助尸体的，通过人类尸体来还魂，不然的话，是无法变化的：
“那怪物有些手段，使个解尸法，见行者棍子来时，他却抖擞精神，预先走了，把一个假尸首打死在地下。”
至于白骨精变出来的饭菜啊，那属于最低级的石头、癞蛤蟆障眼法法术了，但凡猪八戒咬一口，也得崩坏牙。
奎木狼的变化之术也比较厉害，他可以把唐僧变成老虎，但孙悟空可以破解：
“行者接水在手，念动真言，望那虎劈头一口喷上，退了妖术，解了虎气。”
其他的神仙也好，妖怪也罢，大体也就这么几种情况，他们的变化之术都存在缺陷，可以被孙悟空一一识破。
比如黄眉怪变作的如来佛祖，虽然样貌和体味都没毛病，但是气质上自带凶气，被孙悟空一眼识别。
比如金平府的三只犀牛精，虽然样貌和气质上跟佛祖接近，但是一身的腥味，被孙悟空一眼识破。
但是，也有几个妖怪的变化之术，孙悟空就没有识破：
一个是前面提到的牛魔王，在孙悟空二借芭蕉扇的时候，牛魔王就闻讯而来，变作了猪八戒的模样，气味、样貌、举止都没有异样，孙悟空就没识别出来。
当然，孙悟空可能是猝不及防，若是有提防心，牛魔王不一定能骗过他，毕竟书中也说了：
“好魔王，他也有七十二变，武艺也与大圣一般，只是身子狼剁些，欠钻疾，不活达些……孙大圣那知真假，也虑不及此，遂将扇子递与他。”
再有一个就是乌鸡国的青狮精了，他变成的唐僧，孙悟空就识别不出来！
但这只青狮精的变化之术也是有问题的，有啥问题呢？
那就是，他不能把没有的东西变出来，因为他是一只被阉了的狮子，那玩意没了，所以变成的国王也没那玩意，自然就没法惑乱后宫了。
为此，猪八戒还不信，亲自下手摸了一把：
“八戒闻言，走近前，就摸了一把，笑道：‘这妖精真个是糟鼻子不吃酒——枉担其名了！’”
所以，识别真假唐僧的办法其实很简单，摸一把不就知道啦！
综上，假的就是假的，纵使七十二般变化也好，三十六般变化也罢，都是存在着诸多缺陷。孙悟空也深谙此道，所以整个取经路上，他的变化之术多半是变个小妖调戏下妖怪，变只苍蝇去打探一下情况，变只麻雀逃走。
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