一个青年和一个少年在河畔的对话。
“鼬，佐助都上学了吧？”
“是的，听说他在学校里的表现很好。”
“……秋山那孩子要是也能上学就好了。”
画面到此为止，挣脱幻术的叶格剧烈咳嗽起来，无力地跪倒在地。
是鼬，在幻术中施加了某个画面。
那两个人是谁？
秋山又是谁？
这不是月读，只是普通的幻术都有这么强的威力。如果不是自己有这方面的训练，精神意志足够强，恐怕要陷入那个幻境当中了。
为了挣脱这个幻术，叶格几乎虚脱。
“竟然挣脱了鼬先生的幻术，这孩子不简单啊！不过也仅限于此，他已经动不了了。”干柿鬼鲛笑道。
宇智波鼬忽然低声道：“好久不见了……佐助！”
旅馆过道，宇智波佐助睁着双勾玉写轮眼，咬牙切齿地说道：“……鼬！”
干柿鬼鲛兴致盎然，道：“喔喔！真是难得啊，竟能第二次看到其他人用写轮眼，这个孩子是……”
宇智波佐助目眦欲裂，对宇智波鼬说道：“我要杀了你！”
叶格艰难地起身，双腿都在发抖。
“叶格！”鸣人想扶他，被他伸手拦住了。
“我没事。”
相比叶格，鸣人更关心佐助。
他听到佐助叫那个人的名字。
宇智波，鼬！
鸣人记得，这是佐助提到过的，那个男人！
我要杀死那个男人！
我要杀死那个男人！
我要杀死那个男人！
杀死，宇智波鼬！
我发过誓，在杀死哥哥之前……我不能死！
鸣人无比震惊地想：这就是佐助的哥哥，那个灭了宇智波一族的凶手！
叶格抓住剑囊，一丝冰凉的气息从手中传到身体，他终于能够站稳。
他想知道自己是谁，秋山……秋山是谁？河畔那两个人，其中一个是宇智波鼬，那另外一个青年是谁？
门外，佐助施展千鸟，冲向宇智波鼬。
宇智波鼬抓住佐助的手腕，将雷切导向一边，击穿旅馆的墙壁。A级忍术千鸟，佐助的必杀技，被宇智波鼬轻描淡写地化解了。
紧接着，宇智波鼬捏断了佐助的腕骨！
鸣人正想调动九尾查克拉帮忙，干柿鬼鲛在他身前挥出一刀，鸣人辛辛苦苦凝聚的查克拉突然消失得无影无踪。
“我的鲛肌，可以吃掉查克拉。”干柿鬼鲛对鸣人笑道，然后又对鸣人挥出鲛肌，“看来还是先砍掉手比较好！”
砰的一声，走廊上出现一道烟雾。
一只蛤蟆用戴着腕甲的双手挡住干柿鬼鲛的刀！
扛着美女的自来也出现，笑道：“你们还真是不了解我的为人，蛤蟆仙人自来也怎么会被女人诱惑！”
自来也路上遇到的女人中了宇智波鼬的幻术，这才做出勾引自来也的举动。
佐助仍不死心，想要一个人杀死宇智波鼬，结果被宇智波鼬冷漠地暴打一顿，无论佐助如何努力，如何挣扎，在宇智波鼬面前，始终不堪一击。最后鼬向佐助施展月读，佐助双目失神，倒在地上。
自来也施展：“蛤蟆嘴束缚术”，整个过道变成蛤蟆的食道！并将佐助拉入肉壁之中。
鼬对佐助低声说道：“你之所以那么弱，是因为你的恨，还不够强烈！”
随后，鼬用天照熔掉蛤蟆的食管，带着鬼鲛逃走。
叶格站在过道上，看着自来也封印掉“天照”留下的永不熄灭的火焰。随后迈特凯突然出现，认错敌人的他，一脚踢翻了自来也。
迈特凯为追击晓而来到此地，发现踢到的是自来也后，他连连道歉，神态谦卑。
“佐助伤的很重，阿凯，你带他回木叶吧！”自来也大人不记小人过，回头看着叶格问道：“你没事吧？”
叶格道：“我没事。”
自来也道：“我就说吧，跟着我们很危险，你还是跟阿凯一起回木叶吧！刚才的敌人你也看到了，他们很强。你好好修炼，提升自己，未来村子还需要你这样的人来守护。记住我跟你说的话，尽量别碰那把刀。”
“是，自来也前辈。”
和鸣人自来也告别之后，凯背起佐助，叶格跟着迈特凯一起返回木叶。
宇智波鼬和干柿鬼鲛一直跑到小镇外的山野，这才停下休息。连续使用天照、月读，宇智波鼬异常虚弱，坐在一边打坐冥想。
干柿鬼鲛为他护法，说道：“鼬先生，你的身体……”
宇智波鼬道：“我没事。”
干柿鬼鲛把鲛肌抗在肩膀上，说道：“我们真的不是自来也的对手吗？以你的能力，我们应该是有机会的。”
宇智波鼬没有回答，突然睁开眼睛说道：“有人！”
干柿鬼鲛皱眉，接着听到了一道铃声。
叮铃……叮铃……
鬼鲛诧异道：“荒郊野岭的，哪来的铃声？”
铃声清脆，像空谷鸟语。
叮铃……叮铃……
铃声呜咽，像夜枭哀哭。
鬼鲛和宇智波鼬看向铃声传来的方向，两人目光警惕。
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