此段历史发生在公元1638年至1643年，主要讲述在明末农民起义处于低潮的时候，闯王李自成闯打下了一片天地，势力逐渐扩大，这时的起义军虽然多，但是山头也众多，互相争斗。最终，闯王李自成消除了革里眼、左金王等势力，与张献忠分庭抗礼。
这个时期，世界历史上，1640年，英国查理一世召开新议会，标志着英国轰轰烈烈的资产阶级革命的开始，这也是世界近代史的开端，而我国尚处于明末昏暗的混战中。1640年，葡萄牙推翻西班牙的统治，恢复独立，进入布拉干萨王朝统治时期。1641年，英国国会通过资产阶级和新贵族反对封建专制主义的文件《大抗议书》。1642年，荷兰航海家塔斯曼抵新西兰南岛。1642年，英国爆发第一次内战。1643年，世界上在位最久的君主法国国王路易十四即位。
闯王李自成自己有首诗道：一身甲胄肆横行，满腹元黄未易评。惯向秋畦私窃谷，偏于夜簖暗偷营。双螯恰似钢叉举，八股浑如宝剑擎。只怕钓鳌人设饵，捉将沸釜送残生。
话说呀，闯王他爹李守忠，当年跑到华山去求神拜佛，祈祷能有个儿子。这一晚上做了个怪梦，梦见一位神仙告诉他，要赐给他一个破军星转世的儿子。没过多久，还真就生下了李自成，小名唤作黄来儿。您瞧瞧，这李自成打小就带着点神秘色彩。
李自成长大成人后，娶了个媳妇韩氏。嘿，这韩氏以前竟是个风尘女子，本想着嫁给李自成能安安分分过日子，可她倒好，跟县里的一个小衙役盖君禄勾搭上了。李自成知道后，那是火冒三丈，一怒之下就把这对奸夫淫妇给收拾了。这下可闯了大祸，没办法，他只能带着侄子李过逃亡到甘州。
到了甘州，李自成又娶了个媳妇邢氏。您说这事儿巧不巧，这邢氏也不安分，竟然和高杰搞到了一起。高杰更绝，直接带着邢氏投降明朝去了。后来李自成在潼关打了败仗，那可真是惨呐，他的妻妾女儿全都被官军给抓走了，身边就剩下十八个骑兵。没办法，他只能一路跑到谷城，投靠张献忠。
张献忠这人也有意思，见李自成来了，就摆下酒席招待他。酒喝到一半，张献忠拍着李自成的后背说：“李兄啊，你何苦还在外面东奔西跑的呢？不如跟我一起投降明朝，多省心呐！”李自成一听，抬起头来，哈哈大笑，说：“不行不行，我李自成可不能干这事儿！”张献忠一看，也没再勉强，还送了他一些衣服和马匹。李自成拿着这些东西，就跑去投靠老回回的军营了。
在老回回的军营里，李自成一病就是半年。病好之后，老回回给了他一百来号人，让他跟着大伙一起去阶文，向陕西进发。谁知道，半路上碰上了左良玉的大军，被打得落花流水。其中有个叫射塌天的，本名李万庆，一看这形势不妙，就投降了明朝。这李万庆投降后，还真立了不少战功，一路做到了副将，驻守在襄城。后来李自成势力壮大，攻陷了襄城，二话不说就把李万庆给杀了。
到了己卯年，也就是崇祯十二年，张献忠在谷城又造反了。这时候，天上飞蝗遮天蔽日，地里的庄稼都被吃得差不多了，老百姓没饭吃，纷纷跟着张献忠造反。罗汝才的九营人马也响应张献忠，一起造反。七月的时候，张献忠和罗汝才在房县会合，左良玉带兵去追，结果被打得大败而归。这事儿传到朝廷，崇祯皇帝龙颜大怒，把熊文灿给抓起来砍了头，然后派大学士杨嗣昌去督师讨伐。
罗汝才带着过天星等七股人马进入四川，攻打夔州。这时候，石柱女帅秦良玉带兵拦截，还斩杀了东山虎。这秦良玉可厉害着呢，她不仅能打仗，还挺有个性。有一次，她带兵去勤王，去见邵巡抚的时候，竟然大大方方地带着十几个美貌男妾，那场面，可真是引人注目。
再说李自成，他这时候正往陕西进发，势力又渐渐壮大起来。九月的时候，秦良玉的军队在函谷关把李自成打得大败，李自成的人马几乎都被打光了。秦兵在北面紧紧追赶，左良玉在南面死死拦住，李自成陷入了绝境，粮食也快吃完了，好几次都想上吊自杀，还好都被养子李双喜给救了下来。这时候，督师杨嗣昌说了：“围师必缺，咱们不如把武关这条路空出来，等他跑的时候再抓住他。”李自成还真就带着五十个骑兵从武关突围，往南跑了，那些将领们根本拦不住他，就这样，李自成从武关进入了郧阳。
当时河南闹饥荒，老百姓没饭吃，听说李自成来了，一下子就有几万人跟着他。这杨嗣昌，就是杨鹤的儿子，这父子俩在明朝末年，那可是把国家给坑惨了，说他们误国一点都不为过。
到了庚辰年，也就是崇祯十三年，秦军又在觳函把闯王李自成打得大败，斩杀了几千人，还杀了蝎子块。这时候，整十万、扫地王、小秦奉、金翅鹏、托天王、过天星、关索、满天星、张妙子、邢家米、大天主，镇天王、一条龙、小红狼、九梁星等各路起义军将领相继投降。闯王李自成好不容易突围出来，跑到了河南。这时候，南北两京、山东、河南、山西、陕西、浙江等地，又是大旱又是闹蝗灾，老百姓都到了人吃人的地步，连草木都被吃光了，造反的人越来越多。还有开州人袁时中，聚集了一帮人在开州闹事，短短十天时间，手下就有好几万人。这时候的官军也不争气，打不过贼寇，反而整天到处烧杀抢掠，杀了一些无辜的老百姓去领赏。
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