李保转身来到大门外，把包公主仆领到书房。献过茶后，李保又进来说：“我家老爷出来见客。”包公连忙站起来。从外面进来一位须发半白、面色如孩童般红润的官长。包公见了，不慌不忙，上前作揖，说：“大人在上，晚生拜见。”李大人见包公气度不凡、相貌清奇，连忙还礼，宾主分别坐下。李大人问道：“请问贵姓？是哪里人？为什么会来到这里？”包公就把自己上京会试、途中遭遇抢劫的事，毫无隐瞒地全说了出来。李大人听了，才知道是个落难的书生。看他说话直爽，倒是个忠诚的人，只是不知道学问怎么样。于是在交谈中，考问了他不少学问。没想到包公问一答十，就算是资深的学者名流，学问渊博程度也比不上他。李大人非常高兴，心想：“看这孩子骨骼清奇，又有这么好的学问，将来必定能出人头地。”聊了一会儿，李大人暂且告辞，并吩咐李保：“好好服侍包相公，千万别怠慢了。晚上就让他在书房休息。”说完，就回内室去了。关于捉妖的事，一个字也没提。
谁知夫人暗中派人告诉李保，一定要请法师到小姐屋里捉妖，现在已经把小姐挪到夫人卧房了。李保就问：“法师捉妖要用什么东西？我们趁早准备。”包兴说：“要三张桌子、一把椅子，还有配套的桌椅套子，在小姐屋里设坛。朱砂、新毛笔、黄纸、宝剑、香炉、烛台，都要干净的。等我家相公养精蓄锐，二更天就上坛捉妖。”李保答应着去了。不一会儿，回来告诉包兴：“都准备好了。”包兴说：“既然都齐了，让人把东西搬到小姐绣房。大家一起帮忙，我去设坛。”李保听了，叫人抬桌子搬椅子，所有软饰用品都自己拿着，带着包兴，一起到小姐卧房。一进房间，就闻到一股幽香。他们在明间堂屋，先把两张桌子并在一起，然后把另一张搭在前面的桌子上，再把椅子放在后面的桌子上，系好围桌布，搭好椅套；接着摆放香炉、烛台，放好墨砚、纸笔、宝剑等物品。布置妥当后，包兴才和李保走出绣房，直奔书房。包兴让李保别走远，听候传唤，一叫就来。李保连声答应。
包兴进了书房，这时已经初更了。包公奔波劳累了一夜，又走了这么多路，困乏到了极点，虽然还没睡，但已经困得直打盹。包兴一看，说：“我们相公吃饱了就困，也不怕积食。”便走到跟前，叫了一声“相公”。包公惊醒，看见包兴，说：“你来得正好，伺候我睡觉吧。”包兴说：“相公就这么睡了，那还有什么说的？咱们不是来捉妖的吗？”包公说：“这不是你这小子干的好事！我不会捉妖。”包兴悄悄说：“相公也不想想，我费了多大心思，给相公找了这么好的住处，吃的饭菜那么丰盛，喝的陈绍酒又香又醇。现在吃饱喝足了，就想睡觉。俗话说：‘无功受禄，寝食不安。’相公您能心安理得吗？咱们何不去小姐卧房看看？凭相公正气凛然，说不定能战胜邪魅，这不就两全其美了吗？”这番话把包公说动了；再说他自己也不信妖邪，本来就想来看看，于是说：“罢了，就由着你这小子折腾吧。”包兴见包公立起身来，急忙喊道：“快掌灯呀！”只听外面连声回应：“伺候好了。”
包公走出书房，李保提着灯笼在前面引路，来到小姐卧房。包公一瞧，只见房里灯火通明，桌椅高高搭起，各种物品都摆放得整整齐齐，心里立刻明白这是包兴搞的鬼。他走进屋内，只听包兴吩咐李保说：“所有闲杂人等都得回避，最忌讳的就是妇女偷看。”李保听了，赶忙退出去，找地方躲起来了。
包兴拿起香，点燃后放进香炉里，接着趴在地上，磕了三个响头。包公见了，忍不住暗暗发笑。随后，包兴登上高桌，把朱砂墨研好，蘸上崭新的毛笔，又撕了些黄纸条。他刚要下笔写字，突然感觉手腕被什么东西轻轻一动，就好像有人在握着他的手一样。他低头一看，纸上写着：“淘气，淘气！该打，该打！”包兴心里一阵发毛，急忙把纸条在灯上烧掉，匆匆忙忙从高台上下来。此时，包公正端坐在一旁。包兴走到他跟前，说道：“相公，您与其在这儿坐着，不如坐到高桌上去。”包公没办法，只好站起身，登上高台，坐在椅子上。只见桌子上放着一把宝剑，还有朱砂、黄纸、笔砚等物品。包公心里也暗自赞叹：“这小子想得还挺周到。”于是，他不自觉地提起笔，蘸上朱砂，铺开黄纸准备写字。刚一落笔，就感觉手腕随着笔在动，顺着写下了一些字。他刚想看写的是什么，就听到外面传来“哎呀”一声，紧接着是“咕咚”一声，有人摔倒在地。
包公听到动静，赶忙提起宝剑，从高台上下来，跑到卧房查看，发现是李保摔倒在地上。只见李保满脸惊恐，说道：“法官老爷，可吓死小人了！我刚才走到院子里，突然看见一道白光从屋里冲出来，我一害怕，就摔倒了。”包公也觉得很纳闷，走进屋里，却没看见包兴。他和李保四处寻找，发现包兴缩在桌子底下，看到有人来才敢探出头。包兴瞧见李保在旁边，连忙掩饰道：“告诉你们，我家相公作法的时候可不能偷看，就连我都得躲在桌子底下。你们怎么能不遵守规矩呢？幸亏我家相公法力高强。”他这一番谎话编得有模有样，不得不说他还挺机灵的。李保这才说道：“我家老爷和夫人担心相公深夜劳累，让我来照应，还请相公早点休息。”包公听了，便让包兴打着灯笼，一起回书房去了。
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