- 第一百零一集：刘渊建国
- 第一百零二集：洛阳沦陷
- 第一百零三集：长安残局
- 第一百零四集：衣冠南渡
- 第一百零五集：石勒崛起
- 第一百零六集：前赵内乱
- 第一百零七集：石勒称帝
- 第一百零八集：两赵决战
- 第一百零九集：石虎暴政
- 第一百一十集：冉闵杀胡
- 第一百一十一集：鲜卑慕容
- 第一百一十二集：符氏兴秦
- 第一百一十三集：桓温北伐
- 第一百一十四集：王猛治国
- 第一百一十五集：前燕覆灭
- 第116集：初战余波：战后秦营的隐忧与筹谋
- 第117集：西戎残部的蛰伏与复仇之念
- 第118集：周王使者至秦，嘉奖背后的深意
- 第119 集：西秦崛起
- 第120 集：后秦建国
- 第121 集：南燕偏安
- 第122 集：北燕代立
- 第123 集：赫连称夏
- 第124 集：南凉争霸
- 第125 集：北凉崛起
- 第126 集：西凉建国
- 第127 集：刘裕北伐
- 第128 集：拓跋焘统一
- 第129 集：吐谷浑西扩
- 第130 集：佛图澄传教
- 第131 集：法显取经
- 第132 集：北族汉化潮
- 第133 集：河阴之变
- 第134 集：东西魏分裂
- 第135 集：北齐代魏
- 第136 集：北周崛起
- 第137 集：侯景之乱
- 第138 集：隋代周建
- 第139 集：民族大融合
- 第140 集：制度遗产
- 第141 集：文化交融
- 第142 集：门阀兴衰
- 第143 集：科技发展
- 第144 集：石窟艺术
- 第145 集：史学名着
- 第146 集：道教改革
- 第147 集：户籍混乱
- 第148集：隋初新政之户籍奠基
- 第149集：地方博弈
- 第150集：智慧破局