此时，汉朝的使者越过了葱岭，到达了安息国。安息国派使者将大鸟蛋和黎轩的魔术师献给了汉朝，其他小国如驩潜、大益、车姑师、扜冞等也都跟随汉朝使者前来朝见汉武帝，汉武帝表现的非常高兴。西域各国的使者来来往往，汉武帝每次巡游海上时，都会带着这些外国客人，每次巡游经过大城市时，就赏赐他们大量的财物，以此向他们展示大汉朝的富饶。汉武帝还举行角斗比赛、表演奇异的戏法和展示各种怪物，因此吸引了许多观众。他对那些人进行厚重的赏赐，还让外国客人参观汉朝的仓库和府库，以此来向他们展示大汉朝的广大和富庶，这让他们感到非常的震撼。大宛国盛产葡萄，葡萄可以酿酒；还盛产苜蓿，天马喜欢吃。汉朝使者就带回了葡萄和苜蓿的种子，汉武帝将它们种在离宫别馆旁，远远望去，呈现出一幅绿油油的画卷。然而，西域各国因为靠近匈奴，常常害怕匈奴的使者，所以对待匈奴使者比对待汉朝使者更加恭敬。?
这一年，匈奴的乌维单于去世，他的儿子乌师庐继位，此时的乌师庐年纪很小，被称为“儿单于”。从此以后，单于逐渐开始向西北迁徙，朝廷左方的军队驻扎在云中，右方的军队驻扎在酒泉和敦煌郡。?
公元前104年，冬季十月，汉武帝前往泰山旅游。到了冬至这天，汉武帝在明堂祭祀了上帝。随后向东出发到了海上，开始考察那些入海求仙的方士，结果发现他们的法术都没有应验，这可把汉武帝气坏了，但他还是选择继续派遣方士出海，希望能遇到神仙。乙酉日这天，柏梁台发生火灾。?
到了十二月，汉武帝亲自到高里山去祭祀后土神，随后走到了渤海，准备祭祀蓬莱等神山，希望能到达神仙的居所。这次旅行一直走到了春天，汉武帝才心满意足的返回了京城，因为柏梁台发生了火灾，所以就在甘泉宫接见了各诸侯，接受他们的朝贡。武帝还在甘泉宫为诸侯们建造了的府邸。?
越人勇之说：我们越地的风俗是，如果发生火灾后重建房屋，一定要建得更大，以此来压制灾祸。于是汉武帝就下令建造建章宫，建章宫规模宏大，有千门万户。建章宫的东面是凤阙，凤阙高二十多丈；西面是唐中，唐中周围有数十里的虎圈；北面有一个大水池，水池渐台高二十多丈，名为太液池，池中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁等象征海中神山和龟鱼的景观；南面有玉堂、璧门、大鸟等建筑。还建造了神明台和井干楼，高五十丈，辇道相连。?
大中大夫公孙卿、壶遂、太史令司马迁等人上奏说：如今历法已经混乱，应该修改正朔。汉武帝就下令让儿宽和博士赐等人共同商议修改历法的事，最后他们一致认为应该采用夏历。到了五月，汉武帝就下诏让公孙卿、壶遂、司马迁等人共同制定汉朝的《太初历》，历法规定以正月为岁首，颜色崇尚黄色，数字以五为尊，又确定官名、协调音律、制定宗庙和百官的礼仪，以此作为后世遵循的典章制度。?
匈奴的儿单于喜欢杀戮，导致国内人心不安；再加上天灾导致牲畜大量死亡。看到这情形，左大都尉就派人秘密告诉汉朝说：我想杀死单于投降汉朝，但汉朝离我们太远，如果汉朝能够派兵来接应我，我就立即行动。汉武帝听到左大尉这么说，就派了因杅将军公孙敖在塞外建造受降城，以接应左大都尉。?
秋季八月，汉武帝前往安定。?
汉朝派往西域的使者回来报告说：大宛国有优良的马匹，它们都被藏在贰师城，但他们不肯给汉朝使者。随即汉武帝就派壮士车令等人带着千金和金马去请求大宛王给他们良马。大宛王与群臣商议说：汉朝离我们很远，而且他们在盐水中多次失败，在北面有匈奴的威胁，南面又缺乏水草，沿途还有许多荒无人烟的地方。汉朝使者一次就来几百人，这些人也因为缺乏食物，等到我们这死的人就已经过半了，在这样的情况下，汉朝怎么能派大军来呢？他们对我们无可奈何。贰师城的马可是我们大宛的宝马啊。于是大宛王就拒绝给汉朝使者马匹，汉朝使者非常的愤怒，并且口出狂言，砸碎了金马后就离开了。看到汉使这么嚣张，大宛的贵族们都很愤怒地说：汉朝使者太轻视我们了！于是就派东边的郁成王拦截汉朝使者，最后把他们都杀了，财物也被洗劫一空。?
看到大宛的这种行为，汉武帝非常生气。立即就对曾经出使大宛的姚定汉等人说：大宛的兵力薄弱，我们只需派出三千人，用强弩进行射击，就可以把他们俘虏了。汉武帝曾派浞野侯率领七百骑兵俘虏了楼兰王，因此认为姚定汉等人的话有道理。同时，汉武帝想封宠姬李夫人的兄弟为侯，于是就任命李夫人的哥哥李广利为贰师将军，又征发属国的六千骑兵和郡国的数万名少年，随后前往讨伐大宛。目标就是到贰师城夺取良马，因此李广利被称为“贰师将军”。此次行军，赵始成担任军正，浩侯王恢作为向导，李哆为校尉，负责军事指挥。?
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